Обзор мировых финансовых рынков за понедельник и прогноз на вторник

Обзор за 20 октября

Новую неделю рынки открыли противоречиво. Японские акции пошли в рост в ответ на известия о том, что Пенсионный фонд Японии собирается увеличить долю японский акций в своем портфеле с 12% до 25%. Nikkei прибавил 1,4%, а вот гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток потерял 1%, британский FTSE - 0,68%, а германский DAX –1,50%. Американские NASDAQ и DJIA вели себя разнонаправленно: первый прибавил почти 1%, а второй практически не сдвинулся с места.

Понедельник прошел довольно спокойно: азиатская сессия принесла немного волнений на рынок в связи с известиями о переоценке доли национальных акций в портфеле Государственного пенсионного фонда Японии. USD/JPY не могла не отреагировать ростом: пара достигла 107,38, однако дальше пойти не смогла, завершив торги в районе 106,90. EUR/USD продолжала удерживаться чуть ниже 1,28. GBP/USD пробралась выше 1,61, отметив почти двухнедельный максимум на 1,6149 и завершив торги в районе 1,6130. USD/RUB действительно открыла торги гэпом вверх, отреагировав на неожиданное решение Moody’s понизить рейтинг России. Пара открылась на 40,86 и затем поднялась выше 41,00, завершив торги на отметке 40,99.

Цены на нефть в течение торговых суток держались довольно стабильно: Brent большую часть дня провела выше 86,00, однако не смогла удержать позиции и скатилась к минимуму 84,39, восстановившись в район 85,40.

Драгоценные металлы продолжают восстанавливаться благодаря растущему спросу на безрисковые активы и растущим подозрениям по поводу слабости мировой экономики. В итоге, начав день на 1237,57, XAU/USD уже к завершению торговых суток пробралась в район 1245,47 за унцию, в течение дня отметив максимум 1248,66. Тем временем, XAG/USD достигала 17,50, но спустилась к 17,38 на закрытии.

Прогноз на 21 октября

Фондовый рынок

Азиатские индексы порадовали нас с самого утра в понедельник, продемонстрировав внушительные прибыли на известиях от Государственного пенсионного фонда Японии, который обладает 1,2 трлн долларов в управлении. Если раньше доля национальных акций в его портфеле составляла всего 12%, то теперь планируется увеличить ее до 25%. Таким образом, вливание на японский фондовый рынок может составить примерно 8 трлн иен, а, значит, у Nikkei хорошие шансы возобновить движение вверх в ближайшие кварталы.

Товарно-сырьевой рынок

Президент Ирана Хасан Роухани дал указание министру нефти страны использовать «инструменты нефтяной дипломатии», для того чтобы препятствовать дальнейшему снижению цен. Кроме того, некоторые ведущие финансовые институты мира в пятницу отметились заявлением, что котировки на рынке нефти могли достичь своего дна. Такие прогнозы опубликовали Bank of America и BNP Paribas. Представители Goldman Sachs заявили, что снижение котировок является чрезмерным, если опираться на текущее превышение предложения над спросом, которое они считают незначительным. В понедельник информационное агентство Bloomberg без ссылки на источники информации сообщило, что Саудовская Аравия и Кувейт просигналили о готовности сократить объемы добычи. Таким образом, не исключено, что котировки Brent будут постепенно идти вверх с ближайшей целью на отметке 87,90 от текущих уровней.

Валютный рынок

USD/RUB немного стабилизировалась в районе 41,00, пока цены на нефть Brent удерживались выше отметки 86 за баррель. Тем не менее, наблюдавшееся в американскую сессию ослабление в район 85,70 может немного поддержать пару на открытии с вероятностью роста в район 41,20. С течением дня рубль все же может получить поддержку, так как рынок будет жить ожиданием результатов газовых переговоров между Россией и Украиной, которые должны пройти сегодня. Есть надежды, что дело сойдет с мертвой точки, а это значит, что в середине дня пара может уйти ниже 41,00 в район 40,80.

Рынок все еще очень переживает по поводу темпов мирового роста, и текущая неделя может развеять определенные сомнения, так как Китай и Великобритания представят данные по темпам роста за 3 квартал, а еврозона – данные по деловой активности. Особенное внимание сегодня стоит уделить утренним данным из КНР. ВВП, по прогнозам, должен замедлиться до 7,2% от 7,5%, и к этому рынок готов. Однако если показатель упадет ниже 7,0%-ной отметки, это может вызвать всплеск бегства из рискованных активов и сильно надавить на валюты основных импортеров Китая: Австралии и Новой Зеландии. К примеру, AUD/USD может вновь пробить поддержку 0,87 на слабых экономических известиях.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB