Нефть медленно дорожает. Росту цен мешают сомнения в спросе
Рынок параллельно внимательно следит за ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке
Евро продолжит рост
Основная валютная пара настроена на укрепление.
Евро/доллар в четверг подрос до 1,1132.
На дневном графике торгов расстановка сил для EUR/USD выглядит неустойчивой и не исключает понижения к 1,1105. Оттуда может начаться новая фаза роста с целью на 1,1165.
Итак, Федеральная резервная система США понизила процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 5,00% годовых с 5,25% ранее. Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла рынок здорово запутали. Он позитивно оценил инфляционный тренд, но отметил, что регулятор не станет двигаться в снижении ставки слишком резво.
ФРС пересмотрела прогнозы по основным показателям следующим образом:
- Прогноз роста ВВП США на 2024 г. снижен до 2% с 2,1%.
- Прогноз по инфляции в 2024 г. сокращен до 2,3% с 2,6%, на 2025 г. - до 2,1% с 2,3%.
- Прогноз по безработице в 2024 г. повышен до 4,4% с 4,0%.
Рынку потребуется какое-то время для того, чтобы привести эмоции в порядок после сентябрьской встречи ФРС.
Нефть дорожает, но слишком медленно
Сырьевой рынок продолжает двигаться вперед, но мешают сомнения в спросе. Цена нефти сорта Brent в четверг поднялась к $74,02.
Технически Brent на дневном таймфрейме направляется к $74,50.
Недавнее снижение ставки ФРС на полпункта обычно поддерживает цены на нефть Но в этот раз рыночные настроения были подавлены заявлением председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не спешит смягчать денежно-кредитную политику. Прогнозы точечного графика ставки по федеральным фондам не следует рассматривать как план политики, говорит ФРС и тем самым дает рынку очень неоднозначный сигнал.
Цены, помимо прочего, находятся под давлением сохраняющихся опасений по поводу спроса со стороны Китая, ведущего потребителя нефти, усугубленных слабыми экономическими данными.
Рынок параллельно внимательно следит за ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке и потенциальным риском перебоев с поставками.
Свежая статистика Минэнерго показала, что запасы сырой нефти в США упали на 1,63 млн баррелей до 417,5 млн.
Премаркет США: факты уже на руках
Американский фондовый рынок корректируется на новостях от ФРС. Рынок акций США в четверг чуть понизился. Фьючерс на индекс S&P 500 сокращается на премаркете.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 проявляются основания для коррекционного отката к 5600 п.
Инвесторы оценивали решение Федеральной резервной системы снизить ставки на 50 базисных пунктов. Получилось, что агрессивное начало ее кампании по смягчению все же состоялось, как и первое снижение ставок за четыре года.
Основные индексы поначалу росли до решения ФРС, при этом Dow и S&P достигли новых рекордных максимумов, а затем пошли вниз к закрытию.
Председатель ФРС Пауэлл подчеркнул, что экономика США остается устойчивой и что FOMC не спешит продолжать смягчать денежно-кредитную политику, несмотря на агрессивное снижение сейчас. Он подчеркнул, что снижение ставок на 50 базисных пунктов не следует считать «новым темпом».
Теперь рынок переводит внимание на еженедельные заявки на пособие по безработице и данные по продажам существующего жилья за август, а также отчеты о доходах от Darden Restaurants, FedEx и Lennar.
Биткоин: выше $62000
Криптовалютный рынок настроен благоприятно. Курс BTC в четверг вырос до $62000. Суточный подъем составил 2,72%, недельный прирост - 6,96%.
Итак, сектор цифровых активов уверенно воспользовался корреляцией с фондовым рынком. Аппетит к риску вырос, когда Федеральная резервная система опустила ставку на решительные 50 б.п. до 5,00% годовых. Правда, Джером Пауэлл, глава ФРС, дал инвесторам совершенно неоднозначные сигналы, но с этим рынок разберется позже.
Ближайшая цель роста - на $62800.
Капитализация криптовалютного рынка оценивается теперь в $2,15 трлн. Доли рынка распределились так: BTC - 57,1%, ETH - 13,6%.