МФО Казахстана столкнулись с ростом просрочки по микрокредитам для ИП
Доля проблемных займов достигла 22,7% портфеля МФО. Особенно быстро растет задолженность индивидуальных предпринимателей
Несмотря на сокращение объема микрокредитов с просрочкой более 90 дней, общая задолженность с нарушенными сроками погашения продолжает расти. Особенно заметно ухудшается качество займов, выданных индивидуальным предпринимателям. При этом проблемы микрофинансового рынка связаны не только с невозвратом кредитов, но и с нарушениями прав заемщиков, которые уже привели к отзыву лицензий у ряда МФО и уголовным расследованиям. Об этом сообщает Finprom.kz.
По данным портала, на конец августа 2026 года совокупный портфель микрокредитов микрофинансовых организаций (МФО) Казахстана достиг 1,6 трлн тенге. За год он увеличился на 4,9%, с 1,5 трлн тенге.
Основная часть займов пришлась на физических лиц без учета индивидуальных предпринимателей — 1,3 трлн тенге, или 84,3% портфеля. За год этот сегмент вырос на 1,2%. Объем микрокредитов ИП практически не изменился и составил 124 млрд тенге. В то же время кредитование юридических лиц увеличилось почти в полтора раза, до 88,1 млрд тенге.
Однако рост кредитного портфеля сопровождался увеличением просроченной задолженности. К концу августа ее объем достиг 358,1 млрд тенге — на 3% больше, чем годом ранее (347,5 млрд тенге). После снижения до 313,3 млрд тенге в декабре 2025 года показатель вновь пошел вверх и к июню 2026-го достиг 368 млрд тенге.
На физических лиц без учета ИП пришлось 310,5 млрд тенге просроченных микрокредитов, или 86,7% общей суммы. Впрочем, за год задолженность в этом сегменте сократилась на 2,8%.
Иная ситуация сложилась в бизнес-сегменте. Объем просроченных микрокредитов индивидуальных предпринимателей увеличился на 64,8%, до 38,4 млрд тенге, юридических лиц — на 85,4%, до 9,2 млрд тенге. Таким образом, именно предприниматели и компании обеспечили основной прирост проблемной задолженности, несмотря на сравнительно небольшую долю в общем кредитном портфеле МФО.
В результате доля микрокредитов с просроченными платежами в совокупном портфеле на конец августа составила 22,7% против 23,1% годом ранее. Иными словами, более чем каждый пятый тенге, выданный микрофинансовыми организациями, приходился на займы с нарушенными сроками погашения.
В декабре 2025 года этот показатель опускался до 20,9%, однако в течение 2026-го вновь превысил 23%. При этом небольшое снижение в годовом выражении не означает существенного улучшения ситуации: в абсолютном выражении просроченная задолженность продолжила увеличиваться.
Особенно заметно ухудшилось качество микрокредитов индивидуальных предпринимателей. За год доля просроченных займов в этом сегменте выросла с 18,8% до 31%. Для сравнения, среди физических лиц показатель составил 23,4%, а среди юридических лиц — 10,5%.
Таким образом, почти треть микрокредитного портфеля ИП приходится на займы с нарушенными сроками погашения. Примечательно, что это произошло на фоне практически неизменного объема кредитования предпринимателей.
При этом статистика по наиболее проблемным займам демонстрирует другую динамику. По данным Finprom.kz, на конец августа 2026 года объем микрокредитов с просрочкой более 90 дней (NPL 90+) составил 85,2 млрд тенге. Это на 18,2% меньше, чем годом ранее, когда показатель достигал 104,2 млрд тенге.
Основное сокращение пришлось на физических лиц: объем таких займов уменьшился с 94,3 млрд до 75,8 млрд тенге. У индивидуальных предпринимателей он снизился с 7,9 млрд до 6,8 млрд тенге. В сегменте юридических лиц, напротив, задолженность с просрочкой более 90 дней выросла с 1,9 млрд до 2,6 млрд тенге.
Доля NPL 90+ в совокупном портфеле МФО за год сократилась с 6,9% до 5,4%. Минимального значения — 5,2% — она достигла в июне 2026 года. Среди физических лиц показатель уменьшился с 7,2% до 5,7%, среди ИП — с 6,4% до 5,5%, среди юридических лиц — с 3,1% до 2,9%.
Однако снижение доли займов с просрочкой более 90 дней пока не решает проблему общей задолженности. Значительная часть микрокредитов переходит в категорию просроченных, но еще не достигает отметки в три месяца.
С начала 2026 года допустимая доля микрокредитов с просрочкой более 90 дней для МФО ограничена 10%. Ранее норматив составлял 20%, а с ноября 2025 года был снижен до 15%. Ужесточение требований направлено на сдерживание накопления проблемных займов и повышение качества оценки кредитных рисков.
Впрочем, средние показатели по сектору не отражают ситуацию в отдельных организациях. По итогам июня 2026 года у некоторых МФО доля NPL 90+ многократно превышала установленный норматив.
Согласно данным Finprom.kz, максимальный показатель был зафиксирован у «КазМикроИнвест» — 100%. У Bravo Business он составлял 94,9%, у «Салем Кредит» — 54,4%, SF Offline — 52,7%, POS Credit — 50,5%. У Orbis Credit доля таких займов достигала 41,1%, у «Оркен» — 33,5%, у Teniz Capital Microfinance — 33,3%.
Повышенная доля длительной просрочки наблюдалась и у других участников рынка: у МФО «Тараз» — 26,1%, «Атамекен-Атырау бизнес қолдау» — 19,7%, «ФинТехЛаб» — 17,7%, ERG Microfinance — 16,6%, Finance — 15,6%.
В перечень организаций с заметной долей проблемных займов вошли и две МФО, впоследствии лишившиеся лицензий: SurfKaz Finance, где показатель составлял 14,5%, и «Умит Финанс» — 9,99%.
