«КазМунайГаз» выпустил Dim Sum облигации на 3,5 млрд юаней
Объем заявок превысил объем выпуска в семь раз
Нацкомпания «КазМунайГаз» планирует разместить пятилетние и десятилетние облигации Dim Sum на общую сумму 3,5 млрд юаней. Об этом сообщается в Telegram-канале КМГ.
Книгу заявок закрыли 26 августа. Объем пятилетних облигаций составил 1,5 млрд юаней, купонная ставка — 2,3% годовых, доходность — 2,45%. Также КМГ разместит десятилетние облигации на 2 млрд юаней, купонная ставка — 2,8% годовых, доходность — 2,98%. Среди инвесторов — банки, страховые организации, хедж-фонды и государственные инвестиционные фонды.
«Выпуск позволил КМГ привлечь финансирование по исторически низкой для компании стоимости заимствования на рынке еврооблигаций. Средства будут направлены на финансирование масштабной инвестиционной программы КМГ», — уточнили в КМГ.
Совместными глобальными координаторами, букраннерами и ведущими менеджерами выступили BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited, Citi, Halyk Finance, BOCOM International и Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch.
В ходе роуд-шоу совокупный объем заявок на пике составлял 25 млрд юаней, что в семь раз превысило объем выпуска. КМГ утверждает, что книга заявок стала крупнейшей в истории выпусков облигаций Dim Sum эмитентами за пределами Китая и Гонконга.
Облигациям был присвоен кредитный рейтинг Baa1. Размещение запланировано на 2 сентября 2026 года.