«КазМунайГаз» выкупит свои облигации на $500 млн
КМГ предлагает премию при подаче заявки до 2 сентября
Нацкомпания «КазМунайГаз» и ее «дочка» KazMunaiGaz Finance Sub B.V. объявили о тендерном предложении по выкупу своих еврооблигаций на сумму до $500 млн. Об этом говорится на сайте КМГ.
Подать заявку можно с 17:00 2 сентября 2026 года по времени Нью-Йорка до 17:00 18 сентября 2026 года. Ожидается, что расчеты по досрочно принятым заявкам пройдут 4 сентября, а окончательные расчеты — 22 сентября.
Максимальная сумма выкупа составит $500 млн. Если инвесторы предложат КМГ больше облигаций, компания распределит выкуп пропорционально между участниками. Приоритет получат держатели, подавшие бумаги до 2 сентября.
Подать заявку можно минимум на $200 тыс. номинальной стоимости облигаций, последующее увеличение — с шагом $1 тыс. Облигации можно выкупить за наличные.
КМГ выплатит $1012 за каждые $1000 номинальной стоимости облигаций, если держатели подадут их до 2 сентября. В эту сумму входят $982 по тендерному предложению и $30 дополнительной выплаты за досрочное участие в тендере. Начисленные проценты по облигациям будут выплачены отдельно. Если же облигации будут поданы после 2 сентября, но до 18 сентября, держатель получит $982 за каждые $1000 номинала плюс начисленные проценты.
Объем всего выпуска составляет $1,25 млрд, купонная ставка — 5,375% годовых, срок погашения — апрель 2030 года. При полном выкупе максимального объема выпуска в обращении останется $750 млн.
КМГ объясняет выкуп управлением своими финансовыми обязательствами и намерен профинансировать его за счет имеющихся денежных средств. Все приобретенные облигации компания аннулирует.