Jusan Invest выступила андеррайтером ценных бумаг НУХ «Байтерек»
Специализированные торги по размещению облигаций национального управляющего холдинга состоялись 23 мая
23 мая состоялись специализированные торги по размещению облигаций Национального управляющего холдинга «Байтерек». Компания Jusan Invest выступила финансовым консультантом и андеррайтером сделки. По результатам торгов было установлено рекордное количество розничных инвесторов, участвовавших в размещениях казахстанских облигаций госкомпаний в истории фондового рынка.
«Облигации НУХ «Байтерек» можно по праву назвать самым популярным размещением облигаций из казахстанского квазигоссектора среди розничных инвесторов в истории местного фондового рынка. Облигации «Байтерек» — одни из надежных ценных бумаг на локальном рынке. Известно, что единственным акционером компании является правительство Казахстана. Выход компании такого уровня на фондовый рынок — отличная возможность для казахстанских инвесторов диверсифицировать свой портфель еще одним надежным инструментом. Мы в свою очередь рады быть частью такого знакового события и благодарим коллег за доверие, а клиентов за возможность предлагать им высококачественных эмитентов», — прокомментировал сделку председатель правления Jusan Invest Тимур Салимов.
Облигации были выпущены сроком на 1 год и 5 лет. Объем каждого выпуска составил 100 млдр тенге, номинальная стоимость — от 1000 тенге. Доходность годового размещения — 13,50%, пятилетнего — 13,46%. Выплата купона будет осуществляться два раза в год. Рейтинг эмитента по версиям Fitch и Moody’s — BBB и Baa2 соответственно.
Средства от размещения облигаций будут направлены в АО «Аграрная кредитная корпорация» на финансирование субъектов агропромышленного комплекса для проведения весенне-полевых и уборочных работ.
Основное направление работы «Байтерек»: поддержка предпринимательства, обеспечение населения жильем, развитие экосистемы долевого финансирования. Сейчас в составе холдинга находятся семь действующих дочерних организаций: АО «Банк развития Казахстана», АО «Отбасы банк», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Казахстанская жилищная компания», АО «Экспортная страховая компания KazakhExport», АО «Qazaqstan Investment Corporation», АО «Аграрная кредитная корпорация».
Интерес казахстанских розничных инвесторов к ценным бумагам национальных компаний говорит о растущем интересе населения Казахстана, которые хотят внести вклад в развитие страны.
Брокерская компания Jusan Invest является лидером по количеству открытых брокерских счетов в Казахстане. По итогам 2023 года число открытых брокерских счетов составило более 40% от общего числа счетов на бирже.
Как отмечают в Jusan Invest, инвесторов ждет еще одно размещение казахстанской компании в этом году, поэтому следите за новостями Jusan Invest на официальных каналах и не пропустите шанс участвовать в сделках.
Лицензия АРРФР № 3.2.239/16 от 25.06.2021
