Чем грозят Казахстану проблемы с экспортом зерна из России и Украины
Оценки экспертов заметно разошлись
Еще в июле Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз экспорта пшеницы России и Украины на сезон 2026/27 благодаря более крупному урожаю: для России — с 47 млн до 47,5 млн тонн, для Украины — с 14 млн до 14,5 млн тонн. Но уже в августе прогноз экспорта пересмотрели вниз: Россия — до 46 млн тонн, Украина — до 13,5 млн тонн. Причина — нарушение черноморской и азовской логистики.
Однако если в американском ведомстве считают, что основной объем экспорта сохранится, то опрошенные Forbes Kazakhstan эксперты дают совсем другие прогнозы.
Сможем ли удержать цены
«Транспортировка российского и украинского зерна через Черноморский и Азовский бассейны сейчас крайне затруднена, практически судоходство остановлено, — констатирует представитель совета учредителей Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган. — Украина пытается переориентировать экспорт через европейские порты, в том числе через Румынию. Россия рассматривает возможность субсидирования доставки зерна в балтийские порты, а также наращивания экспортных отгрузок через Дальний Восток».
Уборка уже началась, зерна на рынке становится больше, тогда как активного спроса сейчас практически нет — в результате цены пошли вниз. «Поэтому весь этот год, на мой взгляд, пройдет под знаком усиления конкуренции на рынках Центральной Азии и Афганистана. И зерно, и мука будут поступать туда как из России, так и из Казахстана. Конкурентная борьба будет очень жесткой, поскольку у российского зерна сейчас немного альтернативных рынков сбыта, — отмечает Ган и добавляет: — В любом случае казахстанское зерно в этом году будет востребовано. Однако рассчитывать на высокий уровень цен, очевидно, не приходится».
По мнению эксперта, ситуация может измениться, если Россия введет субсидии на альтернативные экспортные маршруты либо стороны договорятся о прекращении ударов по судам и портовой инфраструктуре в Черноморско-Азовском бассейне.
«Не могу делать акцент на прогнозе урожая — все покажет время. Главный фактор сейчас — ценовая конкуренция, — согласен президент Союза зернопереработчиков Казахстана Жомарт Мотышев. — Российское зерно может активнее переориентироваться на рынки Центральной Азии и усиливать конкуренцию для Казахстана».
Однако, считает Мотышев, российская пшеница даже с учетом транзита может быть дешевле казахстанской, а «рынки Центральной Азии и Афганистана не бездонны». «Поэтому давление на цены зерна, а вслед за ними и на цены муки, скорее всего, сохранится. Для казахстанских мукомолов ключевой вопрос: насколько мы сможем сохранить конкурентоспособность на экспортных рынках?» — делает осторожный вывод спикер.
Слабый хлеб
Председатель Союза полеводов Казахстана Виктор Асланов не разделяет скептицизма по поводу поставок российского и украинского зерна на мировые рынки. «Наверняка найдется какое-то решение — слишком большие интересы на кону», — говорит он. Асланов советует больше внимания уделить казахстанскому рынку: урожай в нынешнем году не в пример хуже прошлогоднего.
«Большинство пока не видит масштаба проблемы, потому что на полях зерно чуть ниже среднего. Но повторяется ситуация трехлетней давности, когда у нас была очень хорошая видовая урожайность. То есть то, что мы видим, и то, что есть по факту, сильно разнится, — объясняет глава Союза полеводов. — У фермеров первые обкосы дают очень слабый хлеб. Присутствует так называемая пустоколосица — колос есть, но зерен в нем мало, урожайность невысокая». Даже учитывая, что впереди еще конец августа и сентябрь, можно говорить о снижении производства зерна, уверен собеседник.
На рядовом казахстанце это никак не скажется, успокаивает эксперт, потому что цены на хлеб контролируются правительством, да и пшеницы производится достаточно, чтобы обеспечить внутренний рынок.
«Наши импортеры надеются, что российская пшеница, не найдя выхода на свои стандартные направления, потечет сюда и обвалит цену на нашу продукцию. Но российское зерно, я думаю, все-таки найдет себе русло, — рассуждает Асланов. — Да, импорт ожидается, но не такой катастрофический, как некоторые заявляют. И этот импорт наше предложение выровняет, то есть мы будем иметь ровно столько, сколько нужно нашим импортерам».
По предположению Асланова, если в прошлом сезоне Казахстан располагал 21 млн тонн пшеницы (собственное производство плюс импорт и запасы), то в этом году в лучшем случае будет 13-14 млн тонн. Для внутреннего рынка, по его оценкам, достаточно 5 млн тонн пшеницы: 1,5 млн — это семенной фонд, еще часть идет на фураж. «Кроме того, как минимум 2 млн тонн хранится в резерве «Продкорпорации». Я не ожидаю большого роста цен, но все скачки [цен] будут нейтрализованы объемом резерва. Наверняка включатся меры поддержки хлебобулочных комбинатов, и это зерно пойдет к ним», — объясняет собеседник.
Ценового дна не видно
Более жесткий взгляд на ситуацию у Евгения Карабанова, руководителя комитета аналитики Зернового союза Казахстана. «Экспорт российского зерна де-факто остановился после взаимных ударов по зерновым терминалам в Новороссийске, портам Одессы и Тамани. До этого осложнилось судоходство в Азовском море. То есть экспорт России и Украины через Черное море практически закрыт. А это — для понимания масштабов — более 80% российского экспорта зерна и более 85% экспорта украинского зерна. И это зерно ищет выход», — назвал он вещи своими именами.
При этом сейчас сезон активной уборки: на юге России она уже прошла, в Украине продолжается, напомнил Карабанов. «Огромное количество зерна остается невостребованным, и цены на него стремительно падают. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года российская пшеница, по официальным данным, подешевела на 24%», — говорит он. Но в реальности цены снизились в разы: пшеница четвертого класса в Ростове уже стоит около 6 тыс. рублей за тонну со складов производителей. Для сравнения: в прошлом году тонну пшеницы продавали примерно за 15 тыс. рублей.
«По моим подсчетам, около 25 млн тонн российской пшеницы, если логистика в Черном море не восстановится, не имеют логистического покрытия. По Украине — около 10 млн тонн. Представьте: для 35 млн тонн пшеницы будут искать рынок, и ближайший рынок — Казахстан. Огромное количество дешевого зерна уже сосредоточено у наших границ и готово хлынуть к нам», — рисует невеселую картину эксперт. При этом, по его оценке, урожай пшеницы в Казахстане в текущем году будет меньше, чем в прошлом, но все равно выше среднего.
Даже если завтра будет достигнута договоренность о прекращении огня, при разрушенной портовой инфраструктуре вывезти накопленные объемы будет невозможно. Поэтому последствия в любом случае будут долгосрочными, уверен эксперт.
«Уже идут очень агрессивные предложения российской пшеницы — как в Казахстане, так и на наших традиционных рынках сбыта в странах Центральной Азии. Это сказывается на внутреннем рынке. За прошлую неделю цены снизились на 6–11 тыс. тенге за тонну в зависимости от класса зерна», — утверждает эксперт.
Карабанов подчеркивает, что правительство РК озаботилось ограничительными мерами заранее. «С 27 июля ограничен импорт зерна автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением ж/д поставок для переработчиков и птицефабрик. Но эти исключения тоже создают проблему: переработчики и птицефабрики переключаются на более дешевое российское зерно», — обращает он внимание на еще одну сторону вопроса.
Аналитик предлагает несколько мер для «охлаждения» ситуации: «Можно пересмотреть список исключений. Например, взять прошлогоднюю статистику по каждому мукомольному предприятию, сколько оно действительно произвело пшеничной продовольственной муки, и, исходя из этого, квотировать импорт. Это первое. Второе — ограничить транзит российского зерна через Казахстан на рынки Центральной Азии и дальше. Третье — закупки со стороны «Продкорпорации» для поддержки внутренних цен».
Вслед за зерном на рынок Казахстана могут хлынуть другие подешевевшие российские товары: масло, мука, затем кондитерские изделия, мясная и молочная продукция и так далее, предупреждает Карабанов. «Если при этом продолжится девальвация рубля — а некоторые российские экономисты прогнозируют курс около 95 рублей за доллар к концу года, — российская продукция будет еще сильнее давить на наших производителей и переработчиков. В этом случае сельхозпроизводителям грозят убытки, многие попадут в тяжелую финансовую ситуацию», — подводит мрачный итог аналитик.