Банки Казахстана выдали в 2024 году на 20% больше ипотеки, чем годом ранее
Регулятор отмечает «положительную динамику» рыночного кредитования
АРРФР во вторник, 10 декабря, опубликовало обзор банковского сектора на 1 ноября 2024 года. По данным агентства, общие активы составили 58,5 трлн тенге, увеличившись за октябрь 2024 года на 0,6%, или 345 млрд тенге (с начала 2024 года рост на 13,6%, или 7,0 трлн тенге). Основные причины — рост ссудного портфеля банков на 1,2%, до 33,8 трлн тенге, и увеличение высоколиквидных активов — на 0,3%, до 17,7 трлн тенге (30,3% от совокупных активов).
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за октябрь 2024 года увеличились на 1,3%, до 31,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 14,3%). В структуре кредитов экономике по итогам октября 2024 года кредиты в национальной валюте увеличились на 1,2%, до 29,1 трлн тенге, валютные кредиты увеличились на 1,6%, до 2,8 трлн тенге.
Кредиты субъектам бизнеса за октябрь 2024 года выросли на 0,3%, до 12,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,7%, или 870 млрд тенге), в основном за счет роста займов, выданных на инвестиции (на 2,6%, до 3,2 трлн тенге) и на приобретение основных фондов (на 0,9%, до 0,6 трлн тенге).
По категориям: кредиты крупному бизнесу в октябре 2024-го снизились на 0,4%, до 4,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 2,7%) в связи с фактами досрочных погашений крупными заемщиками в сфере телекоммуникаций и сухопутного транспорта. Займы субъектам МСБ за месяц увеличились на 0,1%, до 5,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 3,0%), в основном за счет кредитования малых предприятий в секторе производства автомобилей на пополнение оборотных средств. Кредиты индивидуальным предпринимателям за октябрь 2024 года выросли на 2,6%, до 2,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 37,7%).
В отраслевой разбивке в октябре 2024 года рост кредитов бизнесу наблюдается в отраслях промышленности — на 1,1%, до 4,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 18,7%), торговле — на 0,7%, до 3,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 9,0%) и прочих отраслях услуг, за исключением отраслей транспорта и связи, — на 1,3%, до 3,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 1,9%).
В результате досрочных погашений отдельными заемщиками в октябре 2024 года снизился портфель кредитов бизнесу в отраслях транспорта — на 2,9%, до 0,8 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 5,7%), информации и связи — на 7,9%, до 0,1 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 41,7%), строительства — на 0,8%, до 0,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,5%) и сельского хозяйства — на 5,0%, до 0,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 4,6%).
В октябре 2024 года субъектам бизнеса выдано новых займов на 1,5 трлн тенге, что на 7,7% больше по сравнению с сентябрем 2023-го. При этом за 10 месяцев 2024-го этот показатель составил 14,2 трлн тенге, это на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По итогам октября 2024-го средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте, незначительно выросла — до 20,1% (в сентябре 2024 года — 20,0%), в основном за счет увеличения ставок по кредитам МСБ — с 18,2 до 18,3%.
При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным крупному бизнесу, снизилась с 16,9 до 16,8%, индивидуальным предпринимателям — с 31,8 до 31,5%.
Кредиты населению составили 19,8 трлн тенге, увеличившись за октябрь 2024 года на 1,8% (с начала 2024 года рост на 18,7%). В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 2,0%, до 13,1 трлн тенге.
Ипотечный портфель банков по итогам октября 2024 года вырос на 1,4%, до 5,9 трлн тенге. При этом выдача новых ипотечных займов за 10 месяцев 2024 года составила порядка 1,6 трлн тенге, что на 19,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В структуре выдачи новых ипотечных кредитов продолжается положительная динамика рыночного кредитования — с начала года на рыночных условиях выдано ипотечных кредитов на 555,4 млрд тенге, что на 38,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В результате их доля по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась с 30,6 до 35,4%.
В октябре 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, снизилась до 18,8% (в сентябре 2024 года — 20,1%) в основном за счет снижения ставок по потребительским займам с 20,6 до 19,7%.
Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Так, на 1 ноября 2024 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,3%, или 1,1 трлн тенге (на 1 января 2024-го — 2,9%, или 864 млрд тенге), увеличившись с 3,2% месяцем ранее. Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 1 ноября 2024-го составила 3,9%, или 777 млрд тенге (на 1 октября 2024-го — 3,9%, или 759 млрд тенге, на 1 января 2024-го — 3,4%, или 575 млрд тенге), а по кредитам бизнеса — 2,4%, или 320 млрд тенге (на 1 октября 2024-го — 2,3%, или 315 млрд тенге, на 1 января 2024-го — 2,3%, или 289 млрд тенге).
Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 68,9% (на 1 января 2024-го — 75,9%).
Обязательства банковского сектора за октябрь 2024 года увеличились на 0,3%, до 50,0 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12,2%, или на 5,4 трлн тенге), в основном за счет роста краткосрочных вкладов юридических лиц. Структура обязательств банковского сектора в основном представлена вкладами клиентов, составляющими 78,6% от совокупных обязательств банков, или 39,3 трлн тенге.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в октябре 2024 года увеличились на 3,1%, до 37,9 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в тенге на 3,1%, или 901 млрд тенге, до 29,8 трлн тенге. Валютные депозиты увеличились на 2,9%, или 229 млрд тенге, до 8,1 млрд тенге, в том числе за счет переоценки на фоне ослабления национальной валюты к доллару на 1,5%. Уровень долларизации депозитов продолжает снижение, составив на 1 ноября 2024-го 21,3% (в октябре 2023 года — 24,5%).
Депозиты юридических лиц в октябре 2024 года увеличились на 4,7%, до 16,9 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в национальной валюте на 4,6%, до 12,8 трлн тенге. Депозиты физических лиц выросли на 1,8%, до 20,9 трлн тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте в октябре 2024 года снизилась до 13,1 с 13,2% в сентябре 2024 года, по депозитам физических лиц — до 13,3 с 13,4% месяцем ранее.
Собственный капитал банков в октябре 2024 года увеличился на 2,4%, до 8,4 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 23,1%, или 1,6 трлн тенге), в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли за счет увеличения процентных доходов по займам и ценным бумагам, а также доходов по дилинговым операциям. По состоянию на 1 ноября 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,4% (на 1 января 2024-го — 19,2%), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) — 22,3% (на 1 января 2024-го — 21,5%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
За январь – октябрь 2024 года чистая прибыль банков составила 2,1 трлн тенге, что на 18,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 ноября 2024 года составила 4,6% (на 1 ноября 2023-го — 4,6%), рентабельность капитала (ROE) — 33,3% (на 1 ноября 2023-го — 36,2%).
