Евробонды на 100 млрд тенге: БРК запускает роуд-шоу

ФОТО: unsplash.com

Как сказано в анонсе для прессы, АО «Банк развития Казахстана» объявляет о начале проведения серии встреч с потенциальными инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью. Встречи пройдут в странах Европейского союза (Германия, Швейцария, Великобритания) и Казахстане начиная с 30 января 2020.

Совместными букраннерами выступают J.P. Morgan, Societe Generale, UBS Investment Bank и Halyk Finance.

Планируемый объём еврооблигаций, деноминированных в тенге, составит до 100 млрд тенге, с выплатой всех сумм в долларах США. Планируемый срок обращения еврооблигаций - 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. К выпуску еврооблигаций применяются положения FCA/ICMA по стабилизации.

БРК планирует инвестировать в экономику Казахстана не менее 420 млрд тенге в год

Уходящий 2018 год запомнился рядом важных событий в финансовом секторе стра... →

Впервые БРК разместил тенговые евробонды в декабре 2017 в объеме 100 млрд тенге (на 3 года с купонной ставкой 9,5%, доходность к погашению 9,625%). Второй выпуск состоялся в апреле 2018 (с расчетами 4 мая) в том же объеме, со сроком размещения уже 5 лет - до мая 2023 и доходностью к погашению 9,25% (ставка купона – 8,95%). Держателями облигаций стали более 30 инвесторов, среди которых управляющие активами фонды, банки, хедж-фонды и другие инвесторы. Привлеченные средства, по плану, дожны были пойти на кредитование предприятий несырьевого сектора Казахстана.

Как отмечал в ноябре 2018 председатель правления БРК Абай Саркулов, «принимая во внимание, что БРК финансирует масштабные проекты, сформированного собственного объема наличности не всегда достаточно. ...Дебют евробондов в тенге хорошо зарекомендовал себя – по хорошим ставкам и на хорошие сроки. Со стороны международных инвесторов наблюдается большой интерес к Банку развития».

АО «Банк развития Казахстана» – специализированный государственный финансовый институт развития Республики Казахстан, рейтинг международного рейтингового агентства Moody's – «Baa3 (положительный)», Fitch – «BBB- (стабильный)» и S&P – «BB+ (стабильный)».