ОПЕК может продолжить сокращать объемы добычи нефти
Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана представили очередной ежедневный обзор рынков
Валютный рынок
По итогам торгов вторника, 23 мая, пара USDKZT снизилась до отметки 441,76 тенге за доллар (-3,16 тенге). При этом объем торгов вновь вырос – до $166,5 млн (+$29,2 млн). Укрепление нацвалюты происходило на фоне заметного роста нефтяных котировок, а также могло быть связано с исполнением плана по конвертации валютных активов квазигосударственного сектора на локальном валютном рынке.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:41 ALA) торгуется на уровне 443,8 тенге за доллар.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки рынка во вторник продолжили рост при снижении объема торгов. Средневзвешенная ставка репо овернайт увеличилась до 16,93% годовых (+13 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа выросли до уровня 15,46% годовых (+14 б.п.). В то же время на депозитном аукционе НБРК было размещено 273 млрд тенге (100% спроса под 16,75% годовых), что в 1,7 раза превышает объем понедельника. За счет сокращения объема операций прямого РЕПО (-0,1 трлн) открытая позиция снизилась до отметки 4,3 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE во вторник снизился до 3 583,03 пункта (-0,1%). При этом в красной зоне закрылись акции всех компаний представительского списка, за исключением Kaspi (+0,8%) и Народного банка (+0,1%). Учитывая отсутствие значимых корпоративных событий, локальные инвесторы, вероятно, следовали за общемировым бегством от риска на фоне опасений дефолта США. Из событий долгового рынка можно отметить размещение акиматом Алматинской области одно- и двухлетних облигаций общим объемом 6,4 млрд тенге и годовыми доходностями 4,25% и 0,35%.
Мировой рынок
Основные фондовые индексы США во вторник снизились в диапазоне 0,7-1,3% на фоне отсутствия прогресса в переговорах по увеличению потолка госдолга. Во вторник, 23 мая, представители президента США Джо Байдена и республиканцы безрезультатно завершили очередной раунд переговоров в Конгрессе. При этом вероятно, что участники рынков опасаются не столько дефолта США, сколько потенциального сокращения расходов, объем которого и является основным «камнем преткновения» в переговорах. Также негативные настроения инвесторов поддержали региональные президенты Федрезерва Джеймс Буллард и Нил Кашкари, заявившие, что повышение процентных ставок может быть продолжено.
Нефть
По итогам торгов вторника цена нефти Brent заметно выросла и составила $77,5 за баррель (+2,0%). Основной причиной выступили данные API о существенном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе. Запасы сырой нефти упали на 6,8 млн, бензина – на 6,4 млн, дистиллятов – на 1,8 млн баррелей. Особенно драматична эта статистика в преддверии начала летнего сезона автомобильных путешествий в США (29 мая). Более того, участники нефтяного рынка могли расценить как сигнал дальнейшего сокращения добычи ОПЕК речь министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Салмана на экономическом форуме в Катаре, в которой он предостерег играющих на понижение нефтетрейдеров от возможных убытков.
Российский рубль
Курс российского рубля во вторник практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 80,14 рубля за доллар (-0,02%). На фоне сужения профицита торгового баланса РФ поддержку рублю оказывают подготовка экспортеров к выплате НДПИ в конце мая и утверждение месячного лимита в $1 млрд при продаже активов нерезидентами РФ. Помимо этого Банк России накануне объявил о повышении с июня нормативов обязательного резервирования для коммерческих банков (на 0,5 п.п. в рублях и «дружественных» валютах, на 1 п.п. для остальных валют). Регулятор отметил, что решение с учетом динамики структурного профицита ликвидности принято для дальнейшей девалютизации балансов банков.