Brent подбирается к $70: чего опасаются инвесторы?
Цена нефти сорта Brent поднялась к $69,31 за баррель
Евро/доллар спокойно консолидируется
Основная валютная пара взяла локальную паузу в подъеме. EUR/USD 11 февраля держится у 1,1909. На дневном графике торгов парой евро/доллар остается внутри коридора 1,1820-1,2072.
Индекс доллара держится ниже 97 пунктов, сохраняя недавние потери на фоне ожиданий отложенного отчета по занятости в США за январь.
По прогнозам, экономика создала около 70 тыс. рабочих мест после прироста на 50 тыс. в декабре. Уровень безработицы, как ожидается, останется на отметке 4,4%.
Слабые данные хуже ожиданий могут нарастить давление на настроения, особенно после публикации статистики по розничным продажам, которая показала неожиданную стагнацию. Это увеличивает градус опасений по поводу давления на потребителей с низкими и средними доходами.
Дополнительным фактором давления на доллар стали сообщения о том, что китайские регуляторы рекомендовали финансовым институтам ограничить вложения в казначейские облигации США. Это снова заставило бояться уменьшения иностранного спроса на американские активы.
На таком фоне все чаще слышны разговоры о возможной ротации капитала из долларовых инструментов в защитные активы и рынки развивающихся стран. Министр торговли США Ховард Латник заявил, что курс доллара искусственно завышается другими странами, которые стремятся поддержать экспорт в США.
Brent готов тестировать $70 за баррель
Нефтяной рынок снова «на коне». Цена нефти сорта Brent поднялась к $69,31 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме нацелен на $70,00.
Итак, цены отыграли часть потерь предыдущей сессии. Поддержку котировкам оказывает сохраняющаяся напряженность между США и Ираном.
Сообщается, что Вашингтон может рассмотреть возможность перехвата танкеров с иранской нефтью и направить дополнительную авианосную ударную группу в регион в случае срыва переговоров по ядерной программе Ирана. Несмотря на позитивные сигналы после первых раундов диалога на прошлой неделе, рынок опасается, что провал переговоров может привести к ударам США по Тегерану и поставить под угрозу поставки иранской нефти либо спровоцировать ответные шаги.
Сдерживающим фактором для дальнейшего роста стали данные отраслевого отчета в США, указавшие на резкий рост запасов нефти. За прошлую неделю они увеличились на 13,4 млн баррелей — это может стать самым крупным приростом с ноября 2023 года, если официальная статистика подтвердит цифры.
Дополнительное внимание инвесторы уделят ежемесячному обзору рынка от ОПЕК, который будет опубликован сегодня, а также докладу МЭА в четверг. Ранее агентство предупреждало, что в этом году предложение может превысить спрос. Это приведет к формированию значительного профицита.
Премаркет США: всем интересен отчет по занятости
Рынок акций США в среду выглядит спокойным. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете ограниченно растет. На daily-графике торгов индекс S&P 500 по-прежнему целится на 6955 п.
Рынки умеренно растут после смешанного закрытия предыдущей сессии. Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии отложенного отчета по занятости в США за январь.
Ожидается, что экономика создала около 70 тыс. рабочих мест после роста на 50 тыс. в декабре, а уровень безработицы сохранится на отметке 4,4%. Более слабые данные могут ухудшить аппетит к риску. Особенно это становится возможным после публикации накануне статистики по розничным продажам: она неожиданно отразила стагнацию и нарастила опасения за состояние потребителей с низкими и средними доходами.
Во вторник индекс Dow Jones прибавил 0,1% и обновил исторический максимум, тогда как S&P 500 снизился на 0,33%, а Nasdaq Composite — на 0,59%. Давление оказали технологические бумаги, прежде всего производители чипов и памяти.
Финансовый сектор также оказался под давлением после того, как платформа Altruist представила новый инструмент налогового планирования на базе ИИ, усилив конкуренцию для традиционных компаний в сфере финансовых услуг.
Биткоину лучше не становится
Криптовалютный рынок удерживает оборону, но силы тают. Курс BTC провалился до $67427. За сутки он опустился на 3,01%, за неделю — на 11,59%.
Флагманская криптовалюта продолжает движение в боковом диапазоне $67300–$72000, где торгуется уже несколько дней. Попытки закрепиться выше $70000 сталкиваются с устойчивым сопротивлением, а восстановление после отскока от $60000 быстро потеряло импульс.
Рынок ждет макроданных — отчет по занятости и инфляции в США, которые зададут ориентиры для политики ФРС. Слабая статистика усилит ожидания снижения ставок и может поддержать рисковые активы, сильная — продлит осторожность и ротацию в защитные инструменты. Вероятность снижения ставки в июне оценивается около 75%, доллар при этом остается под давлением.
Приток капитала в крипторынок ограничен: за месяц зафиксирован чистый отток свыше $2,6 млрд. Локальные вливания после отскока от $60000 не изменили общей картины. Текущий рабочий диапазон расширился к $66000–$72000, при затяжной консолидации возрастает риск теста зоны около $65165 — уровня 50% от последней недельной тени.
После масштабных ликвидаций рынок остается тонким, и без притока нового капитала вероятность снижения в краткосрочной перспективе выше, чем устойчивого роста.
Капитализация криптовалютного сектора составила $2,31 трлн. Этот индикатор продолжает падать. Доли распределились так: BTC — 58,5%, ETH — 10,3%
