Нефтяной рынок триггерит конфликт на Ближнем Востоке
Цена на «черное золото» растет слишком медленно
EUR/USD начинает неделю спокойно
Основная валютная пара в консолидации. Евро/доллар в понедельник стабилен возле 1,1161.
Дневной график торгов парой EUR/USD не исключает консолидации вокруг 1,1155. С выходом вниз инструмент протестирует 1,1140. С выходом вверх откроется дорога к 1,1185.
Нас ждет много статистики сегодня. Еврозона отчитается по предварительным значениям индексов деловой активности в сфере услуг и промышленности за сентябрь. США выпустят предварительный расчет индекса деловой активности в сфере услуг от Markit в сентябре, а также значение индекса деловой активности в промышленном секторе. В первом случае ожидается небольшое понижение, во втором — рост.
По данным CME FedWatch, рынок предполагает 49%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система снова снизит ставку на 50 базисных пунктов в ноябре. До конца 2024 года в цены закладывается понижение на 74,8 б. п. Ожидается, что к концу 2025 года процентная ставка ФРС составит 2,85%. Именно эта отметка сейчас считается оценкой ФРС нейтральной ставки.
Нефть: слишком медленный рост
Сырьевой рынок продвигается вперед без эмоций. Цена нефти сорта Brent в начале новой недели консолидируется около $74,72 за баррель.
Технически Brent на дневном таймфрейме может продолжить повышение до $75,35.
За прошлую неделю цена на «черное золото» выросла на 4%.
Основным триггером для сектора остается перспектива перебоев с поставками на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.
Кроме того, нефть получила постоянную поддержку после сообщений на прошлой неделе о том, что американские нефтеперерабатывающие заводы планируют самое легкое техническое обслуживание за три года. В моменте это увеличит спрос.
Ранее ФРС понизила ставку, что простимулирует экономическую активность и еще больше улучшит перспективы потребления топлива.
Тем не менее сохраняются опасения по поводу спроса со стороны Китая. Они усиливаются замедлением производства на нефтеперерабатывающих заводах и слабым промышленным спросом.
Премаркет США: есть простор для роста
Американский фондовый рынок остается в равновесии.
Рынок акций США выглядит нейтрально в начале новой недели. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в понедельник слегка понижается.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 сохраняется потенциал повышения к 5725 п.
На прошлой пятидневке Dow и S&P 500 выросли до новых исторических максимумов после масштабного снижения ставки Федеральной резервной системы. ФРС опустила стоимость кредитования на 50 базисных пунктов. Это произошло впервые за четыре года.
Политики ФРС выразили разные мнения по поводу инфляции. Губернатор Кристофер Уоллер поддержал снижение ставки на полпункта из-за благоприятных данных по инфляции, в то время как представитель ФРС Мишель Боуман, единственная несогласная, предупредила, что такой шаг может означать преждевременную победу над инфляцией.
Внимание инвесторов сосредоточено теперь на выходе индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в понедельник. Кроме того, запланированы выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби и президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.
Биткоин разгоняется
Сектор цифровых активов энергично покупает. Курс BTC в понедельник вырос до $64215. За сутки он поднялся на 1,76%, за неделю — на 9,87%.
Текущие уровни являются максимальными за 10 месяцев. Это стало возможным после того, как Федеральная резервная система США в сентябре снизила процентную ставку на 50 базисных пунктов и обозначила планы постепенного смягчения политики. Федрезерв уверен в том, что инфляция вернется к целевому показателю. Он также указал на растущие риски на рынке труда.
Член монетарного комитета ФРС Кристофер Уоллер отметил позже, что он обеспокоен вот чем: инфляция вскоре может оказаться существенно ниже целевого показателя центрального банка в 2%.
Возвращаясь к BTC, инвесторы рассматривают отметку $70 000 как потенциальное сопротивление для биткоина, аналогичное тому, что произошло в конце июля.
Капитализация криптовалютного рынка оценивается теперь в $2,25 трлн. Доли распределились так: BTC — 56,5%, ETH — 14,3%.