Нефть приостановила подъем: на сырьевой рынок влияют новости из Ирана и Флориды
Дополнительным фактором является слабый прогноз спроса, подкрепленный недавним брифингом в Китае
Евро на «дне»
Основная валютная пара продолжает падать. Евро/доллар опустился к 1,0939.
На дневном графике торгов EUR/USD есть возможность для консолидации вокруг 1,0945.
Накануне доллар США вырос, так как участники рынка серьезно восприняли публикацию протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. В документах говорится, что большинство политиков поддержало снижение ставки на 50 базисных пунктов. Трейдеры также «переварили» комментарии должностных лиц ФРС и экономили силы для публикации в четверг индекса потребительских цен за сентябрь.
Базовые ожидания заключаются в том, что ФРС не станет продолжать столь агрессивное смягчение. К тому же протоколы Федерального комитета по открытым рынкам уже устарели: в прошлую пятницу обнадеживающие данные по несельскохозяйственным зарплатам заставили рынки пересмотреть краткосрочные ожидания снижения ставки Федрезерва.
Вероятность того, что ФРС сократит ставку на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании, сейчас составляет 83%.
Фокус сегодня на сентябрьских отчетах по индексу потребительских цен в США.
Нефть приостановила подъем
Сырьевой рынок оценивает новостной поток. Цены на нефть сорта Brent в четверг утром нейтральны около $77,15 за баррель.
Технически Brent сохраняет настрой на рост к $78-80.
На рынке остаются опасения в том, что нефтяная промышленность Ирана может пострадать от конфликта с Израилем. Инвесторы внимательно следят за развитием событий, связанных с ураганом «Милтон», на предмет возможных перебоев поставок.
В то же время есть признаки достаточного предложения, поскольку данные EIA показали рост запасов сырой нефти в США на 5,8 млн баррелей за неделю. Это вдвое выше ожиданий.
Дополнительным фактором, влияющим на цены, является слабый прогноз спроса, подкрепленный недавним брифингом Китая. Тогда было предоставлено мало подробностей о дополнительных мерах стимулирования. Это стало разочарованием для игроков.
EIA США снизило свой прогноз спроса на 2025 год, сославшись на замедление экономики в Китае и Северной Америке. Возобновление экспорта ливийской нефти в моменте давит на цены на сырую нефть в Северном и Средиземном морях, так как местные нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки нерегиональной сырой нефти.
Премаркет США: новые максимумы
Американский фондовый рынок снова в ралли.
Биржи США бьют очередные рекорды. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг идет вверх.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 проявляется возможность для уверенного теста 5800 п. Одновременно есть условия для коррекции к 5755 п.
Инвесторы готовятся к отчету по потребительской инфляции за сентябрь.
На обычных торгах в среду Dow вырос на 1,03%, S&P 500 вырос на 0,71%, а Nasdaq Composite прибавил 0,6%. 9 из 11 секторов S&P завершили торги с повышением во главе с секторами здравоохранения, технологий и промышленности. Высокие результаты показали такие мегакапитализированные технологические предприятия, как Apple (+1,7%), Amazon (+1,3%) и Broadcom (+2,9%).
Между тем, бумаги Alphabet упали на 1,6% после того, как Министерство юстиции США предположило, что может обратиться к судье с просьбой заставить Google продать ключевые предприятия, включая браузер Chrome и операционную систему Android. Это может решить проблему монополии на поиск.
Инвесторы отреагировали на протокол сентябрьского заседания ФРС. Он показал, что «значительное большинство» должностных лиц поддержало существенное снижение ставки на 50 базисных пунктов, но оставило неопределенными перспективы будущих снижений.
BTC не разделил общего энтузиазма
Криптовалютный рынок очень осторожен. Курс BTC упал к $60951. За сутки он обвалился на 2,44%, за неделю — на 0,36%.
Ближайший уровень поддержки теперь смещается к $60200, под ним — $59850.
Рынок никак не оценил протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы. Интерес к риску со стороны бирж США не распространился на цифровые активы, что смотрится странным. Возможно, рынку нужно больше времени для формирования новых торговых идей.
Капитализация криптовалютного рынка к сегодняшней сессии оценивается в $2,13 трлн. Доли распределились так: BTC — 56,6%, ETH — 13,6%.