Эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» может нарушить экспорт нефти
Если Иран, ключевой производитель нефти ОПЕК, напрямую вмешается в конфликт
Евро попал к «медведям»
Основная валютная пара снижается третий день. Евро/доллар опустился ко вторнику до 1,1138.
На дневном графике торгов EUR/USD складываются условия для скольжения к 1,1120 и далее к 1,1105.
Доллар США укрепился против основных валют во вторник после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил против ставок на более масштабное снижение процентных ставок.
Тон речи Пауэлла стал более «ястребиным». Он заявил, что Федрезерв, скорее всего, будет придерживаться снижения процентных ставок на четверть процентного пункта в дальнейшем. Пауэлл считает, что ФРС не в тех условиях, чтобы спешить.
Трейдеры по-прежнему уверены, что ФРС снова сократит ставку на следующем заседании по определению политики в ноябре. Но теперь они корректируют ожидания снижения на 50 базисных пунктов. Вероятность этого сейчас упала до 35,4 с 53,3% днем ранее.
Стоит обратить внимание, что «дверь» для снижения на 50 б. п. всё еще не закрыта. Если экономика покажет ухудшение, такое смягчение будет оправданно.
Brent: опять вниз
Сырьевой рынок снова увлекся продажами. Цена на нефть сорта Brent опустилась к $71,83 за баррель.
Технически Brent на дневном таймфрейме может проследовать к $71,50 и ниже.
Более высокие премии за риск из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке были компенсированы ожиданиями увеличения поставок. Эскалация напряженности между Израилем и «Хезболлой» в Ливане повышает риск того, что Иран, ключевой производитель нефти ОПЕК, поддерживающий «Хезболлу», напрямую вмешается в конфликт. Это может нарушить экспорт нефти из региона.
Однако будущие планы ОПЕК по увеличению добычи в конце этого года ограничивают рост.
Ливия собирается возобновить добычу нефти после примерно месячного перерыва, так как градус политического напряжения уменьшается.
Помимо прочего, сохраняющиеся опасения со стороны ведущего импортера сырой нефти Китая оказывают давление на цены.
Премаркет США: выше, ближе к цели
Американский фондовый рынок на подъеме. Биржи США остаются в прекрасном настроении. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете во вторник в плюсе.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 сохраняются шансы на рост к 5785 п. и выше, к 5800 п.
Накануне индекс широкого рынка S&P 500 установил новый рекорд закрытия. Инвесторы отреагировали на последние комментарии ФРС. Nasdaq Composite укрепился на 0,38%, а Dow поднялся на 0,04%. Девять из 11 секторов S&P завершили торги с повышением: во главе спроса оказались энергетика, услуги связи и недвижимость.
Итак, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что ФРС не следует заранее заданному пути. Он предположил, что два снижения ставок на 25 б. п. всё еще могут произойти в этом году, если экономика будет двигаться так, как ожидается.
Теперь инвесторы ждут экономических данных на этой неделе, включая отчет о занятости за сентябрь, JOLTS и индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг ISM.
В настоящее время участники торгов оценивают вероятность того, что ФРС выберет скромное снижение ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, примерно в 65%.
BTC: рынок оценивает перспективы
Криптовалютный сектор встал на паузу. Курс BTC во вторник консолидируется возле $63 737. За сессию он понизился на 1,11%, за неделю вырос на 0,94%.
Биткоин начал новый виток понижения с сопротивления $66 000. BTC пробил уровни поддержки $65 000 и $64 500 и оказался в краткосрочной «медвежьей» зоне. Цена даже опускалась ниже $63 500. Минимум был сформирован на уровне $62 883, и сейчас BTC консолидирует потери.
Первое ключевое сопротивление находится около $64 500. Он близок к 50% уровню коррекции Фибоначчи нисходящего движения от максимума колебания $66 055 до минимума $62 833.
Иными словами, весь фокус сейчас на технических сигналах, так как со стороны фундаментального фона всё остается на прежних местах.
Капитализация сектора цифровых активов составила к сегодняшнему дню $2,26 трлн. Доли распределились так: BTC — 55,9%, ETH — 14,1%.