Brent у $68: геополитика и ОПЕК+ тянут сырьевой рынок в разные стороны
В организации договорились увеличить добычу на 547 тыс. баррелей в сутки с сентября, окончательно отменив сокращения, введённые восемью странами в 2023 году
Пара EUR/USD слегка корректируется
Основная валютная пара сбавила обороты и умеренно снижается. EUR/USD во вторник, 5 августа, опустилась к 1,1556. На дневном графике торгов пара евро/доллар продолжает закрепляться в рамках боковика 1,1530–1,1700. Индекс доллара США удерживается около 98,7 пункта, демонстрируя умеренную динамику. Участники рынка оценивают новые торговые сигналы и пересматривают ожидания по монетарной политике.
Евросоюз объявил о шестимесячной отсрочке ответных тарифов в адрес США — стороны намерены продолжить переговоры. На прошлой неделе доллар оказался под давлением после выхода слабого отчета по занятости в США: данные за июль не оправдали ожиданий, усилив уверенность рынка в снижении ставки ФРС в сентябре. Сейчас инвесторы закладывают более 60 базисных пунктов смягчения до конца года.
К неопределенности добавились и политические события: на фоне отставки одного из членов Совета управляющих ФРС и увольнения главы статистического ведомства по инициативе Трампа усилились опасения по поводу стабильности в экономическом блоке. Теперь внимание рынков сосредоточено на свежих данных по внешней торговле за июнь и отчете ISM PMI. Именно они могут дать новые ориентиры по состоянию экономики США.
Давления для Brent становится слишком много
Сектор нефти приостановил снижение после трех дней продаж. Цена нефти сорта Brent просела к $68,50 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме может отойти к $68,25.
Итак, трехдневное снижение приостановилось. Но давление на котировки сохраняется на фоне опасений перепроизводства: ОПЕК+ накануне договорилась увеличить добычу на 547 тыс. баррелей в сутки с сентября, окончательно отменив сокращения, введенные восемью странами в 2023 году.
Параллельно усиливается геополитическая напряженность. США оказывают давление на Индию, требуя сократить импорт российской нефти. В понедельник, 4 августа, Дональд Трамп заявил о намерении «существенно повысить» пошлины на индийский экспорт из-за отказа Нью-Дели менять курс. Уже сейчас поставки из Индии облагаются тарифом в 25%.
Все эти события разворачиваются на фоне нестабильного спроса и слабой макростатистики, что усиливает неопределенность на рынке нефти.
Премаркет США: настроение — покупать
Рынок акций США в плюсе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете укрепляется. На daily-графике торгов индекс S&P 500 отменил сценарий с понижением к 6200 п. и теперь целится на 6355 п.
Американские фондовые фьючерсы демонстрируют рост на фоне публикации свежих квартальных результатов компаний. После закрытия основной сессии акции Palantir подскочили более чем на 4% — компания превзошла прогнозы по прибыли за II квартал и улучшила прогноз на фоне высокого спроса на свою AI-платформу. В то же время бумаги Hims & Hers Health упали примерно на 13% после разочаровывающих данных по выручке.
Сегодня, 5 августа, инвесторы ждут отчетов от AMD, Pfizer, Snap, Rivian и Yum! Brands. Накануне основные индексы уверенно выросли: Dow Jones прибавил 1,34%, S&P 500 — 1,47%, Nasdaq — 1,95%. Рынок отыгрывает слабые данные по занятости за июль, усилившие надежды на снижение ставки ФРС уже в сентябре.
BTC: ситуация под контролем
Курс BTC удерживается у $114 427. За сутки он поднялся на 0,09%, за неделю — упал на 3,53%.
Биткоину нужно прорваться выше $116 200, иначе усиливается риск коррекции. Ключевой уровень — $116 200. Пока цена ниже, покупатели напряжены и готовы фиксировать прибыль, а это может запустить новую волну продаж. Если рост в ближайшее время не продолжится, вероятность отката к поддержке $110 500 увеличится — сейчас такой сценарий оценивается в 40% и растет с каждым днем.
Что может удержать рынок от падения: рост фондовых индексов, ожидания снижения ставки ФРС в сентябре (вероятность уже около 90%) и растущий спрос на альтернативные активы на фоне политической нестабильности в США. Биткоин становится индикатором доверия к американской финансовой системе. Но для перехода от потенциала к реальному росту ему нужно закрепиться выше $116 200. Чем дольше он этого не делает, тем выше риски.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,74 трлн. Доли распределились так: BTC — 60,8%, ETH — 11,8%.
