МОСКВА (Рейтер) - Российский Минфин проводит в четверг доразмещение оставшейся части выпуска суверенных евробондов с погашением в 2026 году, предлагая инвесторам бумаги на $1,25 миллиарда, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.
Цена размещения составляет 106,00 процента от номинала, что соответствует доходности 3,99 процента от номинала.
На 11.50 мск бумаги торгуются по цене 106,875 процента от номинала по сравнению с 106,600 на закрытие торгов в среду.
Минфин подтвердил факт размещения бумаг, не дав подробностей.
Книга заявок закрывается в четверг, прайсинг - также 22 сентября.
Размещение пройдет по правилу RegS и 144A.
Клиринг выпуска осуществляют Euroclear и российский Национальный расчетный депозитарий.
Привлеченные средства будут в долларах зачислены на счета правительства в Банке России и не будут использоваться для финансирования деятельности лиц или компаний, находящихся под санкциями США или ЕС, говорится в проспекте бумаг.
Организатор выпуска - ВТБ Капитал.
В соответствии с законом о бюджете на 2016 год, Минфин может занять на внешнем рынке до $3 миллиардов, при этом ведомство разместило еврооблигации в мае на $1,75 миллиарда.
Министр экономического развития Алексей Улюкаев сказал, что доразмещение евробондов не означает отмену приватизации:
"Это совершенно разные треки, мы всегда говорили, что второй этап размещения бондов - это просто использование той квоты в $3 миллиарда, которая у нас законодательно есть. Это обычная нормальная работа и ни в коей мере не является заменой принятия решения по приватизации крупных активов".
"Я рассчитываю, что до конца года ещё по нескольким таким активам - по одному или двум - мы эту работу завершим", - сказал Улюкаев журналистам в четверг.
Власти планируют в этом году приватизировать Роснефть, а за ней - Башнефть, продажа пакета которой по решению правительства была отложена с августа-сентября на более поздний срок.
"Мы рассчитываем, что сможем и по Роснефти завершить эту работу до конца года, по крайней мере наш график позволяет нам это сделать", - сказал Улюкаев.
(Елена Орехова, Кира Завьялова, Даша Корсунская. Текст Елены Фабричной)
