МОСКВА (Рейтер) - Норвежский телекоммуникационный оператор Telenor сообщил в четверг о начале выпуска трехлетних облигаций, конвертируемых в принадлежащие ему ADS российского оператора Вымпелком, на сумму до $1 миллиарда.
Каждая облигация может быть конвертирована в одну акцию Вымпелкома. Премия при обмене ожидается в диапазоне 30-35 процентов.
Ориентир полугодового купона находится в диапазоне 0,3750 – 0,8750 процента годовых.
Облигации будут размещены путем ускоренного букбилдинга. Расчеты запланированы на 21 сентября.
Сейчас Telenor владеет примерно 580 миллионами ADS, или 33 процентами обыкновенных акций Вымпелкома.
В понедельник компания выставила на продажу пакет в 8,1 процента акций Вымпелкома, собираясь искать покупателя через процесс букбилдинга, и сообщила о намерении выпустить конвертируемые облигации.
(Оле Петтер Сконнорд, перевод Киры Завьяловой)
