Обзор мировых финансовых рынков за вторник и прогноз на среду

Обзор от 21 октября

Утром Китай порадовал рынки темпами роста выше прогнозных значений. ВВП в 3 квартале рос на 7,3% против ожидаемых 7,2%. Однако не все индексы этому порадовались. Японский Nikkei потерял 0,67%, гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток вырос на 0,18%, британский FTSE – на 1,68%, а германский DAX – на 1,94%. Американские NASDAQ и DJIA также провели торговую сессию в зеленой зоне.

Доллар США выглядел слабее против большинства валют в первой половине дня, так как позитивные экономические данные из Китая вновь поддержали интерес к более рискованным активам. Даже пара USD/RUB уже второй день подряд не пыталась отметить очередной исторический максимум, большую часть времени проведя чуть ниже сопротивления 41,00. USD/JPY все больше склонялась к падению, однако 106,20 служил хорошим уровнем поддержки, поэтому пара завершила торги в районе 106,80.  EUR/USD продолжала удерживаться ниже 1,28. Завершив торги в районе 1,2720. GBP/USD попыталась подойти к 1,6180, однако после неудачной попытки пробоя спустилась в районе 1,6110 на закрытии.

Цены на нефть в течение торговых суток держались неплохо: Brent большую часть дня провела выше 86,00, завершив торги вблизи 86,30.

Драгоценные металлы продолжают восстанавливаться, уже находя для этого новые причины в виде постепенного перетока капитала с фондовых рынков менее экономически стабильных стран. В итоге, начав день на 1246,81, XAU/USD уже к завершению торговых суток пробралась в район 1249,90 за унцию, в течение  дня отметив максимум 1255,20. Тем временем, XAG/USD достигала 17,64, но спустилась к 17,50 на закрытии.

Прогноз на 22 октября

Фондовый рынок

Сегодня будет опубликован протокол прошлого заседания  Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии. Мы знаем, что на этой встрече ничего радикального не произошло, однако очень интересно будет посмотреть на расклад голосов в пользу повышения ставки. В прошлый раз сторонников незамедлительного ужесточения было двое. Если их число сохранится даже в свете слабоватых британских отчетов, публикуемых последнее время, это может надавить  на британский FTSE, так как передвигает ожидания по первому повышению на более близкие даты. Угроза ужесточения монетарной политики – это всегда фактор давления на фондовый рынок, поэтому не исключено, что индекс потеряет больше 1% в течение среды.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть несколько стабилизировались в отсутствие важных экономических или политических катализаторов, удерживаясь вблизи 86,00 за баррель. С точки зрения технического анализа можно выделить два ключевых уровня по Brent. Поддержка в области 84,25 и сопротивление в районе 87,25. Преодоление верхней или нижней границы этого диапазона на соответствующем новостном фоне может спровоцировать значительные движения к отметкам 88,75 или 82,75, соответственно.

Валютный рынок

USD/RUB торговалась чуть ниже 41,00, уже второй день подряд воздерживаясь от новых исторических рекордов. Факторами поддержки для рубля в ближайшие дни будут выступать как восстановившиеся цены на нефть, так и наступление налогового периода, стимулирующего спрос на национальную  валюту. Кроме того, вчерашние заявления премьер-министр Украины Яценюка по поводу его готовности подписать временный договор по поставкам газа создает положительный фон для торгов рублем и провоцирует ожидания об отмене части санкций со стороны ЕС. Вполне возможно, что пара будет стремиться в район 40,60 в течение ближайших дней.

Сегодня внимание стоит обратить на USD/CAD, так как вечером Банк Канады проведет заседание по денежно-кредитной политике. Стоит отметить, что канадский доллар значительно перепродан в связи с падающими ценами на нефть. Тем не менее, обратите внимание на фундаментальные показатели: рост заработной платы, повышение цен и низкий курс обмена национальной валюты могут заставить регулятора заговорить гораздо агрессивнее, чем обычно. Если уже сегодня будут получены определенные намеки на ужесточение монетарной политики в скором времени, это может протолкнуть USD/CAD ниже 1,1170.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB