Цена на нефть превысила $90 за баррель

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Валютный рынок

По итогам валютных торгов в четверг, 3 февраля, курс по паре USDKZT вырос до 434,38 тенге за доллар (+0,34 тенге). При этом отмечалось снижение торговой активности: совокупный объём торгов составил всего $95,3 млн, в сравнении со средним показателем января $174,4 млн. Очевидно, что дальнейший рост цен на нефть не смог полностью нивелировать усиление геополитической напряженности (см. ниже).

Рынок выпустил пар: продолжится ли падение американских акций

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 433,30 тенге за доллар, что на 1,08 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

КУРС USDKZT:

Источник: KASE

Денежный рынок

Стоимость «коротких» денег на KASE в четверг продемонстрировала нисходящую динамику на фоне снижения спроса на краткосрочную ликвидность. Так, стоимость однодневных сделок своп резко опустилась до 10,15% годовых (-185 б.п.), зафиксировавшись у нижней границы коридора базовой ставки. Доходность операций репо овернайт составила 11,03% (-5 б.п.) годовых. При этом объём торгов на рынке сократился до уровней ноября прошлого года, составив 664,5 млрд тенге (-31,7 млрд тенге в сравнении с торгами среды). В четверг на недельных депозитах в НБРК были размещены 166,0 млрд тенге при доходности 10,25% (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК продолжает находиться на минимальных уровнях (~2,7 трлн тенге).

Фондовый рынок

В четверг индекс KASE продемонстрировал положительную динамику, закрывшись у отметки 3 513,86 пункта (+0,46%) при небольшом объёме сделок (89,1 млн тенге). Основной рост показали акции «Казахтелекома» (+1,9%), «Кселл» (+1,5%) и Народного банка (+1,4%). При этом сдерживало дальнейший рост индекса снижение долевых бумаг БЦК (-1,8%) и «Казатомпрома» (-0,6%). 

Из опубликованной статистики отметим, что объём вложений нерезидентов в ГЦБ РК за январь 2022 года снизился лишь на 52 млрд тенге после обвала на 200 млрд тенге в декабре 2021 года. Таким образом, суммарный объём снизился с 595,5 до 543,8 млрд тенге (-8,7%). Напомним, что с ноября 2021 года наблюдается выход иностранных инвесторов из активов развивающихся стран, в связи с ожиданиями ужесточения монетарной политики Федрезервом и закрытием сделок carry trade.

Мировой рынок

После четырехдневного восстановления ключевые американские фондовые индексы в четверг просели на 1,5-3,7% на фоне распродаж акций технологического сектора. Поводом к бегству от риска послужил финансовый отчет Meta, в котором компания сообщила о снижении количества ежедневных пользователей Facebook впервые за всю историю ее существования, ухудшила прогнозы развития бизнеса на текущий год. На этом фоне акции компании в четверг просели на 26%, а ее капитализация сократилась на $238 млрд (наибольшее падение в истории рынка). Другие соцсети и крупные техногиганты также оказались под давлением продавцов: Snap (-24%), Twitter (-5,5%), Amazon (-7,8%).

Наибольшие дневные падения капитализации:

Источник: FactSet

Тем не менее сегодня фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют значимый отскок (S&P500 растет на 1,0%, Nasdaq на 1,8%) на фоне публикации сильных корпоративных результатов на постмаркете от Amazon (акции растут на 14,2%), Pinterest (+21,0%) и Snap (+59,2%). Сегодня в фокусе внимания также данные по рынку труда за январь.

Нефть

Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали уверенное повышение на фоне падения запасов сырья в США, последних решений ОПЕК+. По итогам дня котировки нефти Brent выросли на 1,8%, достигнув отметки $91,1 за баррель. Как стало известно в четверг, коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 1,05 млн баррелей – до 415,14 млн баррелей. При этом аналитики ожидали роста показателя на 1,8 млн баррелей. Кроме того, помимо решения придерживаться ранее согласованного плана увеличения добычи сырья, страны ОПЕК+ подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее несокращенной добычи. Напомним, что срок для компенсаций ранее несокращенной добычи был продлён до конца июня 2022 года.

Российский рубль

Несмотря на рост нефтяных цен, по итогам торгов четверга курс по паре USDRUB вырос до 76,51 рубля за доллар (+0,61%). Помимо падения риск-сентимента на мировых рынках, ухудшение геополитического фона оказывало давление на российскую валюту. В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает за значительным перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию и считает его крупнейшим со времен холодной войны. В то же время Министерство обороны США заявило, что РФ может обнародовать сфабрикованную видеозапись с жертвами среди мирного русскоязычного населения востока Украины в качестве предлога для вторжения в страну. Кроме того, стало известно, что Минфин РФ с 7 февраля по 4 марта направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 634,7 млрд рублей (ранее – 585,9 млрд рублей).