Покупатели перехватывают инициативу: курс доллара опустился

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Ревальвационная динамика тенге к доллару усилилась на старте текущей недели на фоне уверенного восстановления котировок нефти, завершения квартальных налоговых выплат в стране, а также повышенных валютообменных операций из Нацфоонда. По итогам биржевых торгов понедельника курс по паре USDKZT снизился на 1,24 тенге, до отметки 427,58 тенге за доллар (снижение в пятницу составило 0,38 тенге). При этом торговая активность сложилась вблизи средних значений: совокупный объём торгов составил $125,5 млн (-$22,1 млн). Отметим, что с завершением сезона налоговых выплат эластичность курса нацвалюты к изменениям ключевых внешних факторов (Brent, USDRUB) может увеличиться.

Сегодня утром формируется позитивный внешний фон (см. ниже). Соответственно, на текущей утренней сессии пара USDKZT (10:22 ALA) торгуется на уровне 426,38 тенге за доллар, что на 1,20 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

 

Источник: KASE

Денежный рынок

На фоне завершения налогового периода в стране ставки казахстанского денежного рынка продемонстрировали некоторую повышательную динамику. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт выросла до 8,23% годовых (+20 б.п.), в то время как доходность по валютным свопам не изменилась – 7,94%. В то же время значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая позиция ~ 5,5 трлн).

Фондовый рынок

Голубые фишки казахстанского фондового рынка открыли текущую неделю небольшим ростом: индекс KASE вчера вырос на 0,10%, до 3 364,60 пункта. Лучше рынка завершили торги акции Народного банка (+1,9%) и Казахтелекома (+0,3%). Из предстоящих событий отметим, что сегодня истекает дата закрытия реестра акционеров Kcell. Напомним, сотовый оператор выплатит дивиденды по результатам 2020 года в размере 100% от консолидированного чистого дохода, составляющего 17,6 млрд тенге, или 87,89 тенге на одну простую акцию или глобальную депозитарную расписку. На этом фоне волатильность цен на акции компании в краткосрочный период может увеличиться.

Мировой рынок

Ключевые американские фондовые индексы продолжили восстанавливаться в понедельник на фоне некоторого охлаждения инфляционных опасений, перетока ликвидности из криптоактивов. По итогам дня рост основных индексов составил 0,5-1,4%. Отметим, что инвесторы остаются в ожидании свежих данных о состоянии экономики, в том числе данных по доходам и расходам американцев, заказам на товары длительного пользования, доверию потребителей от Conference Board, второй оценки ВВП за II квартал. В этом ключе отметим, что аналитики проявляют все больше оптимизма в оценках перспектив экономического роста в США в 2021, одновременно прогнозируя ослабление инфляционного давления к концу года. Так, согласно опросу Национальной ассоциации экономики бизнеса, медианная оценка роста экономики в 2021 была улучшена до 6,7% против предполагавшихся в марте 4,8%. Из других событий отметим комментарии председателя ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего, сойдут на нет в начале 2022.

Нефть

Цены на нефть в понедельник продолжили рост на фоне ожидаемого восстановления спроса в США, отсутствия ясности в переговорах по снятию санкций с экспорта сырья из Ирана. По итогам дня цена Brent выросла на 3,0%, до отметки $68,4 за баррель. Отметим также и новость о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма «Ана», который может пройти по территории Мексиканского залива. Напомним, в регионе сосредоточено большое количество нефтеперерабатывающих и добывающих предприятий, поэтому непогода часто приводит к незапланированным перебоям в работе.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Рубль умеренно укреплял свои позиции в понедельник на фоне восстановления рынка нефти и общего улучшения спроса на риск на мировых рынках. По итогам торгов курс по паре USDRUB закрепился на уровне 73,47 рубля за доллар (-0,21%). При этом сдерживающими факторами укрепления российской валюты выступают прохождение пика налоговых выплат, возросшие геополитические риски в связи с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске. В понедельник саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц в ответ на принуждение к посадке в Минске самолета Ryanair и задержание летевших на нем оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы.

События в Казахстане

• Банки, МФО и коллекторы теперь будут работать по-новому: президент подписал закон.
• Ashyq появится в приложениях банков и eGov Mobile.
• Казахстанцы смогут торговать на Amazon.
• Как пандемия влияет на стратегии управления рисками и переосмысление бизнес-задач.
• Как Казахстан экспортирует IT-технологии за рубеж.

Корпоративные события

• Изменен состав правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
• Изменен состав совета директоров АО "Банк Развития Казахстана".
• Тимур Турлов: В нашем банке можно будет получить ипотеку и автокредит за сутки.
• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и KazMunaiGaz Finance B.V. объявляют об обращении с целью получения согласия к держателям облигаций пяти выпусков.
• С 24 мая простые акции GB00BMH19X50 (GB_ALTN) AltynGold PLC включены в сектор "акции" альтернативной площадки KASE.
• АО "Фридом Финанс" выкупило 394 134 облигации KZ2C00004257 (FFINb3).
• Биржевой симулятор: объем торгов с 01 апреля по 20 мая достиг 6,2 млрд тенге.

Международные события

• ЕС хочет отправить Беларусь в изоляцию и осуждает "подрывные действия" России.
• Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
• Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы.
• Уроки немецкого: как бомбы Второй мировой осложнили жизнь Илону Маску.