Подарок Путину: США и Германия договорились по Северному потоку - 2

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Валютный рынок

Активность торгов в среду на внутреннем валютном рынке была сравнительно невысокой.  При этом валютная пара USDKZT продолжила движение вблизи уровня 428 тенге за доллар при преимущественно позитивном внешнем фоне. По итогам торгов дня курс по паре USDKZT закрылся на уровне 428,45 тенге за доллар (+1,19 тенге), при объёме торгов $120,8 млн (-$59,5 млн). Вместе с тем состояние внешнего фона перед началом сегодняшних торгов можно охарактеризовать как позитивное, что создает условия для дальнейшего укрепления нацвалюты.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:04 ALA) торгуется на уровне 425,60 тенге за доллар, что на 2,85 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка демонстрируют нейтральную динамику, оставаясь вблизи нижней границы базовой ставки, на фоне сохраняющегося структурного профицита краткосрочной ликвидности в системе. Средневзвешенная ставка операций репо снизилась до 8,40% (−4 б.п.), доходность по валютным свопам осталась на прежнем уровне 8,09%. Совокупный объём торгов составил 345,6 млрд тенге (−9,4 млрд тенге).

Фондовый рынок

По итогам торгов среды фондовый индекс KASE продолжил снижение ­до 3 148,05 пункта (−0,83%). При этом объем сделок с акциями, включенными в представительский список, снизился относительно предыдущего торгового дня на 20,2% и составил 675,8 млн тенге.  Рост акций Народного банка (+0,3%) и KEGOC (+0,6%) был по большей части перевешен снижением долевых инструментов Кселл (−3,2%) и Казатомпрома (−3,0%).

Напомним, что 23 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10 млн облигаций KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития. Между тем улучшение настроений на глобальных рынках может оказать позитивное влияние и на казахстанский фондовый рынок.

Мировой рынок

Фондовые биржи США завершили торги среды ростом индексов на 0,8-0,9%, продолжив начавшееся накануне восстановление. Позитивное начало сезона отчетности компаний возобновило интерес к риску, что способствовало росту акций компаний. На фоне продаж акции Chipotle Mexican Grill выросли на 13%; бумаги Coca-Cola прибавили 1,4%; выручка Johnson & Johnson во 2 квартале выросла на 27%, увеличив рост акций на 0,4%. В то же время, несмотря на то что Harley-Davidson получила квартальную прибыль, акции компании упали на 7%. По данным FactSet, результаты 85% компаний, опубликовавших квартальные результаты, превзошли оценки аналитиков.

Между тем снижающаяся в последние недели доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 1,22% до 1,29% (+5,72%). Сегодня будут опубликованы результаты планового заседания ЕЦБ и статистика по первичным заявкам на пособия по безработице в США за неделю.

Нефть

После публикации данных Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране цены на нефть в среду выросли более чем на 4%, достигнув отметки $72,2 за баррель. Несмотря на первое с середины мая увеличение совокупных запасов нефти до 439,7 млн баррелей, падение резервов в терминале Кушинга (штат Оклахома) до 36,7 млн баррелей (−1,4 млн бар) — самой низкой отметки с начала 2020 года — обеспечило поддержку рынку. Помимо этого, было отмечено снижение запасов нефтепродуктов: бензина — на 0,1 млн баррелей, дистиллятов — на 1,3 млн баррелей. По мнению аналитиков, рынок начинает осознавать, что предложение в целом по-прежнему очень ограниченно.

Российский рубль

Компенсировав провал понедельника, курс рубля продолжает укрепление против доллара, на фоне активно растущей нефти и повышения общего спроса на рисковые активы. Курс по паре USDRUB в среду снизился на 0,47%, до 74,01 рубля за доллар. Ожидание роста ключевой ставки ЦБ России в эту пятницу, а также фактор налогового периода оказывают поддержку рублю.

Между тем, по данным Bloomberg, США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку - 2». Агентство, в частности, сообщило, что Германия готова применять ответные меры, если Москва будет использовать поставки газа «в качестве оружия» против Украины. Берлин обязуется добиваться продления контракта о транзите российского газа через Украину еще на 10 лет.  Действующее соглашение между Москвой и Киевом истекает в 2024 году.

События в Казахстане

• Казахстан и Евросоюз переходят на новый уровень сотрудничества в сфере защиты прав человека.
• АБР ожидает роста экономики Казахстана на 3,4% в 2021 году.
• Доля розничных депозитов в тенге продолжает расти.
• Казахстанцы стали больше вкладываться в золото.
• Зафиксирована утечка данных более 30 тысяч казахстанских пользователей Telegram.
• Казахстан снова побил антирекорд по числу больных коронавирусом.

Корпоративные события

• Состав правления Банк ВТБ (Казахстан) изменен.
• Состав совета директоров Мангистауской РЭК изменен.
• 25 августа состоится ГОСА North Caspian Petroleum.
• Tin One Mining сообщила о переносе даты проведения ВОСА с 14 на 21 июля.
• BCC Invest сообщила о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000058 (BCCI_cc) ИПИФ ЦентрКредит-Валютный.

Международные события

• США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2».
• Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией.
• ЕК хочет создать списки третьих стран для борьбы с отмыванием денег.
• Банк России может повысить ключевую ставку до 6,5%..
• Брисбен выбрали столицей летней Олимпиады 2032 года.
• ЕЭК изучит вопрос о вводе запрета на ввоз и производство одноразового пластика.