Новости об эффективности вакцины Moderna против штамма «дельта» поддерживают цены на нефть

Валютный рынок

Во вторник на валютном рынке KASE преобладали покупки инвалюты, что происходило на фоне снижения нефтяных цен в связи с распространением новых штаммов коронавируса. По итогам валютных торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос сразу до 427,87 тенге за доллар (+2,09 тенге), нивелировав укрепление нацвалюты с середины месяца. При этом объём торгов был пониженным – $111,2 млн (-$14,6 млн). Очевидно, что рыночный сентимент в моменте довольно сильно зависим от внешнего фона. С другой стороны, покупки инвалюты могли происходить ввиду подготовки к продолжительным выходным в стране и, соответственно, закрытием тенговых позиций.  

Акции технологических компаний снова лидируют на рынке 

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 427,85 тенге за доллар, что на два тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Между тем ситуация на денежном рынке продолжает оставаться стабильной: индикативные ставки сохраняются внутри нижней границы коридора базовой ставки НБРК (TONIA – 8,50%, SWAP – 8,50%­), что преимущественно обусловлено профицитом тенговой ликвидности в системе. Отметим, что объем изъятой Нацбанком краткосрочной тенговой ликвидности на протяжении последних четырех недель продолжает оставаться вблизи уровня в 5,5 трлн тенге.

Фондовый рынок

Казахстанский рынок акций продемонстрировал негативную динамику во вторник – значение индекса KASE снизилось до 3 342,63 пункта (-0,17%). Основное снижение наблюдалось в акциях Народного банка (-2,4%), Казахтелекома (-1,9%) и Kcell (-1,0%). Возможно, сказывается низкая активность инвесторов ввиду сезонного фактора летних отпусков, а также предстоящие праздничные выходные (04, 05, 06 июля). Между тем GDR Kaspi на LSE во вторник подорожали на 6,8%, впервые превысив отметку в $100 за ценную бумагу по итогам торгов. Спрос на депозитарные расписки финтех компании во многом поддерживается их включением в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Так, в структуру ARKF входят 229,6 тыс. GDR Kaspi с рыночной стоимостью порядка$ 21,8 млн. Отметим, с момента IPO в октябре 2020 года ценные бумаги Kaspi подорожали на 200%.

GDR Kaspi

Источник: Investing

Мировой рынок

В преддверии публикации ключевой статистики по рынку труда США основные американские фондовые индексы продемонстрировали нейтральную динамику (в пределах 0-0,3%). При этом вышедшая во вторник статистика была довольно сильной – индекс доверия потребителей в США в июне составил 127,3 пункта (ожидалось 119). Аналитики отмечают, что относительно спокойная эпидемиологическая обстановка в США и отсутствие перспектив ввода новых ограничений способствует росту потребительской уверенности населения. Поддерживала сентимент на рынке и новость об эффективности вакцины от Covid-19 компании Moderna против штамма «дельта» (акции компании выросли на 5,2% во вторник).

В то же время ряд крупнейших банков США объявили о повышении дивидендных выплат после успешного прохождения стресс-теста на прошлой неделе. Некоторые банки также заявили об увеличении своих программ обратного выкупа акций. Инвесторы в ожидании данных по рынку труда (02.07), которые наряду с показателями инфляции являются определяющими факторами для дальнейшей направленности монетарной политики Федрезерва.

Нефть

Нефтяные цены приостановили снижение на новостях об эффективности вакцины от Covid-19 компании Moderna против штамма «дельта», неожиданного переноса министерской встречи ОПЕК+. Котировки нефти Brent во вторник сохранились на одном уровне с закрытием предыдущего дня – $74,64 за баррель (-0,05%). Между тем технический комитет ОПЕК+ рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: базовый – рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с; консервативный – рост спроса на 5,90 млн б/с. В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке – примерно 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно. При этом рекомендаций по итогам заседания не выдано.

Российский рубль

Российский рубль оставался под давлением во вторник на фоне падения интереса инвесторов к активам EM-сегмента, завершения июньского фискального периода. По итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,90%, до 72,77 рубля за доллар. Между тем Европейская комиссия по просьбе Европейского совета в ближайшие месяцы займется подготовкой новых ограничительных мер против РФ, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести. В фокусе внимания российского рынка – сегодняшняя прямая линия президента РФ Владимира Путина, в ходе которой он ответит на вопросы россиян. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. 

События в Казахстане:                    

• Елбасы полетит в Москву на встречу с президентом РФ.
• Мамин: очевидна обязательная вакцинация в коллективах.
• О ситуации на финансовом рынке в мае 2021 года.
• В мае объем кредитования банками экономики вырос почти на 4%.
• ЕНПФ продал имущество «Астана-Финанс» на более чем 733 млн тенге.

Корпоративные события:  

• Гурам Андроникашвили покидает пост председателя правления Fortebank.
• Избран заместитель председателя правления КТЖ.
• S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АО «КСЖ «Евразия».
• Astana Solar продали за 380,6 млн тенге.

Международные события:

• Комбинация вакцин лучше защищает от ковида.
• Пять банков США увеличили дивиденды после разрешения ФРС.
• Аргентинцам не хватает второй дозы «Спутника V». Ее думают заменить на AstraZeneca или CanSino.
• ЕБРР не будет возобновлять инвестиции в России.
• Численность населения Китая перестала расти. Это хорошо или плохо?