На мировых рынках преобладают негативные настроения
Действия ФРС США увеличивают вероятность погружения мировой экономики в рецессию
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
На валютных торгах четверга, 22 сентября, инициатива ожидаемо перешла на сторону покупателей инвалюты. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 481,16 тенге за доллар (+3,3 тенге), отыгрывая негативные внешние события текущей недели. Между тем коррекционный рост нефтяных котировок (см. ниже) и отсутствие прочих негативных факторов может поддержать тенге на сегодняшних торгах.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:18 ALA) торгуется на уровне 480,0 тенге за доллар.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость «коротких» денег на KASE в четверг продемонстрировала некоторое снижение на фоне ослабления курса нацвалюты. Доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT опустилась до уровня 15,59% годовых (-23 б.п.), в то время как средневзвешенная доходность операций репо овернайт зафиксировалась на отметке 14,37% годовых (-28 б.п.). В рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности Нацбанк привлек на депозитном аукционе 172,0 млрд тенге (100%) с годовой доходностью 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться около отметки 3,3 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Голубые фишки казахстанского фондового рынка на торгах в четверг частично отыграли снижение предыдущей сессии. По итогам дня индекс KASE вырос на 0,4% – до 3 129,6 пункта. Локомотивом указанного роста выступили акции «Казахтелекома» и Kaspi, прибавившие 2,5% и 2,3% соответственно. Однако этот прирост был частично нивелирован распродажами долевых бумаг «Казатомпрома» (-2,7%) и Народного банка (-1,1%). Отметим, что с учетом негативных настроений на мировых рынках капитала уже на сегодняшних торгах распродажи на локальном фондовом рынке могут продолжиться.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в четверг продолжили снижение (в пределах 0,4-1,4%) на фоне проинфляционной статистики по рынку труда. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 5 тыс., до 213 тыс. человек (при прогнозе роста до 217 тыс.). При этом показатель предыдущей недели был пересмотрен вниз и составил 208 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее. Таким образом, сильный рынок труда в США подтверждает необходимость продолжения «ястребиной» политики, проводимой Федрезервом, что, в свою очередь, увеличивает вероятность быстрого погружения экономики в рецессию.
Нефть
Цены на нефть коррекционно выросли в четверг после просадки на двух предыдущих сессиях. По итогам торгов четверга цена нефти Brent достигла $90,3 за баррель (+0,5%). Основной причиной по-прежнему остаются опасения по снижению мирового предложения нефти в связи с обострением геополитической ситуации вокруг Украины. Также поддержку котировкам оказали новости из Китая. По данным СМИ, как минимум три государственных НПЗ уже в октябре планируют увеличить загруженность перерабатывающих мощностей на 10%, ожидая увеличения спроса до конца года.
Российский рубль
Российский рубль в четверг существенно укрепился по отношению к доллару: по итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 3,1% – до 58,84 рубля за доллар впервые с конца июля. Несмотря на геополитические риски, российская валюта получает поддержку от продажи экспортной валютной выручки в преддверии очередного налогового периода. Кроме того, правительством РФ был одобрен проект бюджета 2023-2025 годы, в котором предусмотрено быстрое сокращение дефицита бюджета (с 2% в 2023 году до 0,7% в 2025 году), а также выход на новое бюджетное правило к 2024 году. Между тем дальнейшее укрепление рубля может приостановить рост спроса на инвалюту со стороны населения в связи с отъездом за рубеж на фоне объявленной военной мобилизации.
