На Лондонской бирже начинаются торги ценными бумагами Кселл

Кселл объявил цену предложения глобальных депозитарных расписок на LSE и обыкновенных акций на КASE на уровне, соответственно, $10,5 и 1 578,68 тенге

Об этом сегодня, 12 декабря, сообщила пресс-служба компании. Цена установлена на уровне $10,5 за одну глобальную депозитарную расписку и 1 578,68 тенге за одну акцию. Цена акции рассчитывается на основе цены ГДР и средневзвешенного курса тенге к доллару США, установленного на утренней сессии KASE 11 декабря. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной Акции. Общий объем предложения составляет $525 млн.

Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Кселл составляет $2,1 млрд, или 315,7 млрд тенге по применимому курсу Нацбанка РК, на момент листинга.

В ходе предложения Sonera Holding B.V., дочерняя компания TeliaSonera AB, продаст 50 млн обыкновенных акций компании (в том числе в форме ГДР), составляющих 25% уставного капитала Кселл. На сегодняшний день в обращении находится 200 млн обыкновенных акций компании.

В результате предложения TeliaSonera будет напрямую и косвенно владеть 61,9% акций Кселл.

Условные торги ГДР на LSE начинаются сегодня, в среду. Включение ГДР в официальный список Управления Великобритании по листингу и допуск к безусловным торгам ГДР на основной площадке LSE (International Order Book) под тикером «KCEL» ожидаются 17 декабря 2012 года. Допуск акций к торгам на KASE под тикером «KCEL» ожидается 13 декабря 2012 г.

Sonera Holding B.V. предоставила букраннерам опцион «пут» на 5 млн ГДР, который может быть реализован в течение 30 календарных дней с даты начала условных торгов на LSE. Опцион дает букраннерам право продать компании Sonera Holding B.V. ГДР, приобретенные ими в ходе рыночных торгов с целью стабилизации цены.

- Мы очень рады, что IPO Кселл вызвало большой интерес со стороны как казахстанских, так и международных инвесторов, - сказал по этому поводу Вейсел Арал, главный исполнительный директор Кселл. - Высокая рентабельность, привлекательная дивидендная политика и стабильный денежный поток делают Кселл первоклассной инвестиционной возможностью на быстрорастущем рынке Казахстана. Наши позиции на рынке при поддержке TeliaSonera позволят нам участвовать в дальнейшем развитии услуг мобильной связи и передачи данных в РК с целью повышения акционерной стоимости Компании.

- Мы довольны тем, насколько позитивно gредложение было воспринято казахстанскими и международными инвесторами, - комментирует  Ларс Ниберг, исполнительный директор TeliaSonera. -  За короткий период времени и в непростой период для фондового рынка мы сумели успешно завершить два IPO. Это позволило нам увеличить стоимость наших долей акций, как в Мегафоне, так и в Кселл, который является одной из наиболее ценных дочерних компаний и стратегическим активом TeliaSonera.

Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами международного предложения, Renaissance Capital выступает в качестве совместного букраннера, Halyk Finance выступает в качестве совместного менеджера. За организацию Предложения в Казахстане отвечает Visor Capital.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
8226 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
21 октября родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить