Неожиданные данные по запасам нефти в США сдерживают рост котировок
Коммерческие запасы существенно превысили ожидания рынка
EUR/USD снова упал
2 апреля EUR/USD отступил к 1,1536. На дневном графике торгов парой евро/доллар продолжает торговаться в границах 1,1405-1,1600. Индекс доллара вырос до 99,8 пункта, прервав двухдневное снижение. Поддержку валюте оказала неопределенность вокруг сроков завершения конфликта на Ближнем Востоке после заявлений президента США Дональда Трампа.
В вечернем обращении 1 апреля Трамп отметил, что «ключевые стратегические цели» Вашингтона в Иране близки к достижению, однако допустил возможность новых жестких ударов в ближайшие две-три недели. Это усилило напряженность и сохраняет высокую степень неопределенности для глобальных рынков. Днем ранее он также заявил, что президент Ирана якобы выразил готовность к прекращению огня, однако в Тегеране эту информацию оперативно опровергли.
Дополнительную поддержку доллару оказывает пересмотр ожиданий по денежно-кредитной политике: участники рынка все меньше рассчитывают на снижение ставок ФРС в этом году. Рост цен на нефть на фоне конфликта наращивает инфляционные риски, что уменьшает пространство для смягчения политики.
Нефть Brent снова дорожает
Цена нефти марки Brent поднялась до $106,30 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме все еще целится на $110.
Рынок отреагировал на заявления президента США Трампа по ситуации вокруг Ирана. Трамп отметил, что США близки к достижению военных целей в течение ближайших двух–трех недель, предупредив о возможном усилении ударов по Ирану. Одновременно он указал, что дипломатические переговоры продолжаются. Такая разнонаправленная риторика усилила неопределенность и повысила риски для энергетической инфраструктуры, что поддержало цены на нефть. Дополнительным фактором стали заявления главы IEA, который предупредил о риске энергетического дефицита и возможного нормирования потребления в ряде стран на фоне усиливающегося шока предложения.
При этом данные по запасам нефти в США оказались неожиданно сильными: коммерческие запасы выросли на 5,5 млн баррелей, до 461,6 млн, существенно превысив ожидания рынка. Это частично сдерживает рост котировок, но не меняет общий баланс рисков — он так же смещен в сторону повышения цен.
Премаркет США: все в «красном»
Рынок акций США теряет вес. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вниз. На daily-графике торгов индекс S&P 500 остается в рамках 6300-6400 п.
Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг резко снизились после заявлений президента Трампа, который предупредил о возможном усилении военных действий против Ирана в ближайшие две–три недели. Он допустил крайне жесткий сценарий, одновременно отметив, что ключевые цели операции близки к достижению. Такая риторика усилила градус нервозности на рынках и повысила спрос на защитные активы. Осторожные настроения контрастировали с динамикой среды, когда S&P 500 и другие индексы росли на фоне отката нефти ниже $100 за баррель.
Внутри рынка динамика была разнонаправленной. Акции туристического, горнодобывающего и технологического секторов показали рост, в том числе SanDisk Corp. прибавила около 9%. Бумаги золотодобывающих компаний, включая AngloGold Ashanti и Newmont, также выросли вслед за удорожанием золота. Среди аутсайдеров — Nike, акции которой потеряли более 15% на слабом прогнозе. Энергетический сектор, напротив, оказался под давлением вместе с ценами на нефть. Торги в четверг завершатся досрочно в преддверии Good Friday. В фокусе инвесторов — данные по заявкам на пособие по безработице перед публикацией отчета по занятости в США за март.
BTC не устоял перед распродажей
Курс BTC упал до $66621. За сутки он просел на 2,97%, за неделю — на 4,57%.
Биткоин на дневном графике сохраняет нисходящую структуру после исторического максимума в районе $126000. Две волны снижения на 30–35% сменялись периодами боковой консолидации, что указывает на фазу распределения после завершения пост-халвингового роста.
Если эта модель сохранится, рынок может перейти к следующему этапу снижения с целями в зоне $46000–48000. При усилении давления не исключается более глубокое движение в сторону $38000. Ключевым фактором остается поведение крупных держателей: в случае ухудшения их финансового положения возможны вынужденные продажи, что усилит давление на цену.
Сценарий разворота пока не отменен, но требует подтверждения. Для этого рынку необходимо удержать зону около 60000, сформировать базу и вернуться выше 66000 с пробоем нисходящего тренда. При этом макрофон остается неблагоприятным: геополитическая напряженность, рост цен на нефть и инфляционные риски поддерживают жесткую денежно-кредитную политику. В таких условиях рынок может реагировать в первую очередь на внешние факторы, а не на технические сигналы.
Капитализация криптовалютного сектора составила $2,30 трлн. Доли распределились так: BTC — 58,0%, ETH —10,8%.