Котировки нефти Brent выросли на 15% с начала года

ФОТО: pixabay.com

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Валютный рынок

На фоне коррекции нефтяных котировок отмечалось приостановление четырехдневной ревальвационной динамики нацвалюты. По итогам торгов во вторник курс USDKZT закрепился на отметке 433,80 (+0,28 тенге). При этом объём торгов долларами немного снизился, оставшись у средних значений прошлого года – $156,2 млн (-$3,1 млн). Курс тенге может и дальше колебаться вблизи этих значений на фоне рекордных цен на нефть, находящихся у семилетних максимумов, а также укрепления российского рубля.

Рынок выпустил пар: продолжится ли падение американских акций

Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране по итогам января составила 8,5%. Наиболее быстрыми темпами растут цены на продовольственные товары (+9,9%), непродовольственные товары (+8,5%), платные услуги (+6,8%).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 434,18 тенге за доллар, что на 0,38 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Стоимость «коротких денег» на KASE продолжает удерживаться у верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 11,03%, SWAP – 10,86%). При этом объем торгов на рынке после всплеска спроса днём ранее вернулся к средним значениям января, сократившись на 289,0 млрд тенге – до 789,4 млрд тенге. Во вторник на недельных депозитах в НБРК были размещены 324,0 млрд тенге при доходности 10,25% (100% спроса). При этом открытая позиция по операциям НБРК продолжает находиться на минимальных уровнях (~2,7 трлн тенге).

Фондовый рынок

По итогам торгов во вторник индекс KASE растерял недельный рост, опустившись на 1,6% – до 3 491,9 пункта. В составе индекса подешевели все бумаги, кроме «Казатомпрома» (+1,3%). Наибольшие распродажи отмечались в акциях Народного банка (-3,7%), БЦК (-2,5%), «КазТрансОйла» (-2,6%), «Кселл» (-2,0%) и «Казахтелекома» (-1,7%). Очевидно, что некоторые локальные инвесторы фиксировали прибыль после восстановления голубых фишек в конце января. Из произошедших событий на долговом рынке отметим, что в феврале Минфин РК планирует размещение средне- и долгосрочных государственных облигаций на сумму 250,0 млрд тенге.

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США во вторник продолжили восстанавливать позиции, показав рост на 0,7-0,8% на фоне сильной корпоративной отчетности, ослабления опасений по агрессивному повышению процентной ставки Федрезервом. Среди благоприятной финансовой отчётности отметим результаты Alphabet, AMD, Pinterest. Таким образом, к настоящему моменту около 36% компаний из списка S&P 500 опубликовали квартальные отчеты и порядка 80% из них превысили ожидания аналитиков Wall Street.

Зачем KASE понадобился отдельный сектор иностранных ценных бумаг

Между тем опубликованная макростатистика была слабой (индекс деловой активности в производственном секторе в январе снизился до 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта), несколько ослабив ожидания по резкому ужесточению монетарной политики Федрезервом. Сегодня в фокусе внимания – отчет ADP по количеству созданных рабочих мест в январе, отчетность Meta Platforms, Qualcomm, T-Mobile, заседания ЕЦБ и Банка Англии.

Нефтяной рынок

После продолжительного роста (+15% с н.г.) котировки нефти Brent во вторник продемонстрировали коррекционное снижение на 2,3% – до $89,2 за баррель. В фокусе внимания нефтетрейдеров – сегодняшняя встреча представителей ОПЕК+. Рынок ожидает, что будет принято решение продолжать наращивание производства на 400 тыс. б/с каждый месяц до октября 2022 года. Отметим, что во вторник технический комитет ОПЕК+ рассмотрел три возможных варианта развития ситуации на нефтяном рынке и считает, что коммерческие запасы стран ОЭСР будут находиться ниже уровня 2015-2019 годов (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+).

Российский рубль

На фоне продолжающихся переговоров по гарантиям безопасности курс по паре USDRUB снизился во вторник до уровня 76,86 рубля за доллар (-0,67%). Во вторник состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Cогласно сообщениям госдепа, американская сторона подтвердила возможность продолжения обсуждения с Москвой тематики гарантий безопасности, указала на необходимость немедленно предпринять шаги для десэкалации ситуации на границе с Украиной и отвести войска РФ. Между тем заявления президента России Владимира Путина об анализе ответов США и НАТО по гарантиям безопасности и игнорировании принципиальной озабоченности российской стороны сдерживали дальнейшее укрепление рубля во вторник.