Цены на нефть рухнули после «парада» заседаний центробанков
Одновременное повышение ставок в нескольких странах подогрело ожидания сокращения спроса на нефть
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков.
Валютный рынок
По итогам валютных торгов в четверг, 22 июня, пара USDKZT закрылась на уровне 447,59 тенге (+0,06 тенге). При этом торговая активность слабо выросла, приблизившись к среднесуточным значениям текущего года – совокупный объем составил $125,6 млн (+ $10,7 млн). Давление на нацвалюту от драматичного падения нефтяных котировок (см. ниже) и роста индекса доллара (+0,3%), вероятно, было практически полностью нивелировано продажами экспортной валютной выручки и конвертацией трансфертов из Нацфонда.
Денежный рынок
По итогам торгов четверга, 22 июня, ставки денежного рынка снизились: средневзвешенная доходность операций репо овернайт уменьшилась на 4 б.п., до отметки 15,86% годовых, тогда как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT упала сразу на 90 б.п., до 14,43% годовых. При этом совокупный объем торгов резко сократился – до 539,0 млрд тенге против 756,7 млрд тенге предыдущей сессии. В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 89 млрд тенге (100% спроса, годовая доходность 16,75%), а открытая нетто-позиция по операциям НБРК увеличилась до отметки 4,4 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE в четверг, 22 июня, практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 3532,69 пункта (+0,07%). На фоне слабого риск-аппетита локальных инвесторов объем сделок с акциями представительского списка снизился относительно предыдущей сессии в 3,1 раза, до 216,5 млн тенге. При этом некоторый спрос на долевые бумаги Kaspi (+0,4%) и KEGOC (+0,4%) был практически полностью нивелирован распродажами акций «Казахтелекома» (-0,3%) и «КазТрансОйла» (-0,2%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение акиматом ВКО одно- и двухлетних облигаций объемом 8,3 млрд тенге и доходностями к погашению 4,25% и 0,35% годовых.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в четверг, 22 июня, показали разнонаправленную динамику: S&P и Nasdaq выросли на 0,4% и 1,0% соответственно, тогда как Dow практически не изменился (-0,01%). Хотя заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на выступлении в Сенате остались «ястребиными», он отметил, что при принятии решений регулятор будет уделять особое внимание выходящим макроданным. В то же время количество обращений за пособиями по безработице осталось на уровне 20-месячного максимума (264 тыс.), а ведущий индекс потребительского доверия от Conference Board показал снижение 14-й месяц подряд. Это может свидетельствовать о том, что высокие процентные ставки начинают приносить ожидаемый эффект.
Нефть
Цены на нефть Brent по итогам торгов в четверг, 22 июня, упали до отметки $74,2 за баррель (-3,8%) на фоне опасений сокращения мирового спроса. Нефтетрейдеры, вероятно, оценивали заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в совокупности с повышениями базовых ставок в Великобритании (+50 б.п.), Швейцарии (+25 б.п.), Норвегии (+50 б.п.) и Турции (+650 б.п.). В результате ожидания замедления глобального экономического роста перевесили данные о неожиданном снижении коммерческих запасов нефти в США (-3,8 млн баррелей против прогноза роста на 450 тыс. баррелей), спровоцировав распродажи на нефтяном рынке.
Российский рубль
Курс по паре USDRUB в четверг, 22 июня, незначительно вырос (+0,1%) и составил 84,05 рубля за доллар. Очевидно, что в моменте негативные внешние факторы, включая падение цен на нефть и утверждение 11 пакета санкций ЕС, несколько перевешивают спрос на рубли в преддверии пика налогового периода. При отсутствии значимых событий рубль может оставаться в узком боковом коридоре до окончания налогового периода (28 июня), тогда как после его прохождения девальвационная динамика с большой вероятностью продолжится.
