«Американское чудо»: количество новых вакансий в США выросло на 700 тысяч
Несмотря на жесткие денежно-кредитные условия, рынок труда США остаётся сильным, что может привести к дополнительным повышениям базовой ставки Федрезервом
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков.
Валютный рынок
Нацвалюта на торгах вторника продемонстрировала некоторое укрепление, несмотря на довольно сильную коррекцию цен на нефть накануне, а также продолжающееся общее бегство инвесторов от риска и глобальное укрепление индекса доллара. Так, по итогам торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT закрепился на уровне 477,19 тенге за доллар (-0,96 тенге). При этом объём торгов остаётся повышенным ($187 млн), что может объяснять низкую эластичность курса к изменениям внешней среды. Отметим, что на стороне нацвалюты в текущем месяце выступят высокие объёмы продаж инвалюты из Нацфонда: ежедневный объём продаж может вырасти с $55 млн в сентябре до $76 млн в октябре (+38%).
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 476,2 тенге за доллар.
Курс USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка во вторник продолжили разностороннюю динамику: доходность операций репо овернайт снизилась до 16,80% годовых (-12 б.п.), а стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день зафиксировалась на отметке 12,83% годовых (+5 б.п.). При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка сохраняется высоким и составил 1,5 трлн тенге. Напомним, что ставки денежного рынка, как правило, зеркально реагируют на изменение базовой ставки. Соответственно, предстоящее в пятницу заседание НБРК по процентной ставке может привести к изменениям ставок и на денежном рынке.
Фондовый рынок
Индекс KASE во вторник продемонстрировал коррекцию, опустившись до 4 095,7 пункта (-0,74%). Под давлением продавцов оказались акции «Казатомпрома» (-4,5%) и KEGOC (-1,7%). Отметим, что часть инвесторов могла фиксировать прибыль по акциям уранодобывающей компании после их впечатляющего роста (+42% за сентябрь), тогда как акции оператора электроэнергетической системы приблизились к цене SPO (1 482 тенге) на фоне остаточных продаж после фиксации реестра акционеров.
Мировой рынок
Ведущие американские фондовые индексы во вторник продемонстрировали довольно значимое падение в пределах 1,3-1,9% на фоне неожиданного сильного роста новых вакансий в экономике США, что сопровождалось скачком доходности гособлигаций и укреплением индекса доллара.
Отметим, что после трёх месяцев снижения подряд число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) выросло с 8,9 млн до 9,6 млн и при ожиданиях падения показателя до 8,8 млн. Сильные данные по рынку труда подогрели ожидания по дополнительному повышению базовой ставки Федрезервом, что в свою очередь, привело к скачку доходности гособлигаций США (UST10 выросла с 4,69 до 4,80%) и укреплению индекса доллара (+0,16%).
Нефть
Рынок нефти во вторник немного восстанавливался после существенной просадки накануне (-6,6%). По итогам торгов вторника котировки нефти марки Brent выросли до $89,2 за баррель (+0,15%). Нефтетрейдеры в ожидании итогов сегодняшнего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Благоприятные цены на нефть, скорее всего, не приведут к дополнительным изменениям добычи сырья участниками сделки. Соответственно, наиболее вероятный исход встречи – рекомендация сохранить текущие условия сделки.
Российский рубль
По итогам торгов во вторник курс USDRUB немного отошел от психологической отметки в 100 рублей за доллар, зафиксировавшись на уровне 99,61 рубля за доллар (-0,15%). Поддержку рублю при внешних негативных сигналах могли оказать словесные интервенции представителей Банка России. Так, зампред ЦБРФ Алексей Заботкин заявил, что центробанк может проводить жесткую денежно-кредитную политику в течение 2024 года, поскольку видит необходимость для возвращения инфляции к таргету в 4%.
