Электромобили в Китае – новый вызов мировому автопрому

Фото: © Виктор Бурдин

В последние годы на дорогах Казахстана и в мире можно все чаще наблюдать электромобили китайского производства. New energy vehicle (NEV, электромобили) – новый мировой автомобильный тренд, созданный китайскими автопроизводителями. Благодаря дешевизне китайских электрокаров автомобили, некогда бывшие предметом роскоши для многих слоев населения, сегодня становятся вполне доступными. К этому привели изменения конъюнктуры рынка, технологий и стратегия рыночных игроков. Однако прогнозы аналитиков относительно будущего NEV и его влияния на мировой автопром весьма неоднозначны.

Новая государственная стратегия

По данным Государственного управления таможни КНР, в 2023 году китайский автопром экспортировал 1,54 млн электромобилей, заработав $34 млрд, и впервые обогнал Японию. Доля Китая в мировом экспорте электромобилей достигла 35% в прошлом году по сравнению с 4,2% в 2018 году.

Как Китай производит машины, которые потом продаёт Казахстану

Локализация производства на многие модели в Поднебесной достигает 100% →

Китайские электрокары становятся популярными и в Казахстане; согласно статистике, в 2022 году из Китая в Казахстан было импортировано 908 единиц электромобилей на сумму $13 млн, в 2023 году импортировано уже 8058 единиц на сумму $329 млн.

Достижения стали во многом возможны благодаря политике, проводимой правительством КНР. Немаловажную роль сыграл и фактор перепроизводства дешевых товаров (одежда, мебель, бытовая техника), производившихся в Китае в последние три десятилетия, которые перестали приносить стране существенную выгоду.

Таким образом, производство электромобилей является частью новой государственной стратегии Китая, направленной на высокотехнологичное развитие и производство технически более сложной и дорогостоящей продукции.

Чтобы стимулировать рост популярности NEV, правительство Китая реализует комплекс мер, которые условно можно разделить на пять категорий: финансирование НИОКР; финансовая поддержка покупателей; развитие зарядной инфраструктуры; создание преференций для владельцев NEV; экономические меры по стимулированию производства NEV.

Ключ к успеху

Стремление Китая к доминированию на авторынке создало напряженную рыночную конкуренцию между производителями электрокаров. В исходе этой войны в прошлом году с рынка исчезло более десятка производителей легковых автомобилей. К ним относятся некогда популярные бренды электромобилей, такие как WM Motor, Byton, Aiways и Levdeo. В октябре 2023 года Mitsubishi Motors объявила о прекращении производства своих автомобилей на совместном предприятии в Китае. Согласно отчетам фондовых бирж и сообщениям государственных СМИ, Honda, Hyundai и Ford также предприняли шаги, включая увольнения и продажи заводов, чтобы сократить расходы.

Автомобильный рынок Казахстана рекордно вырос в 2023 году

Но вряд ли вырастет в следующем →

Взгляды аналитиков относительно составляющих успеха китайского автопрома неоднозначны. Так, по мнению обозревателя CNN, ключом Китая к успеху стали ценовой демпинг, перепроизводство и ориентация на рынки развивающихся стран (Вьетнам, Таиланд, Индонезия). Тогда как европейские производители, наоборот, были ориентированы на выпуск более дорогостоящих электромобилей и клиентов с высоким уровнем дохода.

По информации Госсовета КНР, основным залогом успеха для китайских NEV являются правильно выстроенные цепочки поставок и низкая себестоимость аккумуляторов.

По мнению Hinrich Foundation, «Китай контролирует значительную часть глобальной цепочки поставок ключевых компонентов электромобилей, особенно редкоземельных элементов и литий-ионных аккумуляторов. Доминирование в добыче, переработке и производстве редкоземельных материалов и литиевых батарей дает уникальное преимущество. Этот контроль над важнейшими элементами производства электромобилей дает Китаю стратегическое преимущество, поскольку обеспечивает постоянные поставки основных материалов».

В свою очередь аналитик Harvard Business Review видит три составляющие успеха китайского автопрома: эксперименты в смежных отраслях, поощрение операционных решений и удвоение основных технологий.

Битва рыночных игроков

Экспансия китайских NEV на американский и европейский рынки вызывает настороженность правительств этих стран. Быстрое распространение NEV и доминирование Китая на этом рынке рассматривается ими как угроза устойчивому развитию. В этой связи США и Евросоюз устанавливают ограничительные меры на импорт NEV.

Так, Министерством финансов США в марте 2023 года опубликован ряд руководящих принципов установления федеральных налоговых льгот для экологически чистых автомобилей. Согласно принципам, начиная с 2025 года, производимый в Китае электротранспорт не будет иметь права на получение налоговых льгот.

Однако прошедшая в апреле в Пекине выставка автомобилей Auto China 2024 продемонстрировала уверенный настрой Китая на лидирование в этой области, оставив далеко позади признанные немецкие и японские бренды. Главной отличительной особенностью мероприятия стали новые технологические решения, предлагаемые китайскими автоконцернами; из представленных 278 моделей 117 были новинками.

Прогноз на будущее

Китай не намерен сокращать производство NEV, так как электромобили будут занимать существенную долю в его ВВП. В 2021 году она составляла 0,37%, в 2022 году – 1,6%, а к 2030-му, по оценкам китайских экспертов, займет порядка 5% ВВП.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году Китай сможет реализовать 60% всех произведенных в мире электрокаров, став мировым лидером продаж.

Tesla сократит каждого десятого работника

Задаваясь вопросом, добьются ли успеха китайские автопроизводители в международной экспансии, специалисты склоняются к выводу: конечный успех лежит за пределами самого продукта. Китайским компаниям по производству электромобилей необходимо изучить глобальный рынок – от каналов и конкуренции до поведения потребителей и инфраструктуры. Успех также зависит от того, смогут ли китайские компании по производству электромобилей построить производственные или сборочные заводы, сети послепродажного обслуживания, а также зарядную инфраструктуру на зарубежных рынках.

Гульмира Камеденова, аналитический центр Halyk Finance