В каких областях Казахстана может подорожать автостраховка
Как считают аналитики, в 12 регионах Казахстана обязательное автострахование является нерентабельным для страховых компаний и несёт убытки
Аналитики страховой компании «Евразия» на основе данных Государственного кредитного бюро подготовили исследование рынка обязательного автострахования в Казахстане.
По консолидированным данным, в первом полугодии 2024 года страховыми компаниями по договорам обязательного автострахования (ОГПО ВТС) было собрано более 43,5 млрд тенге премий и осуществлено выплат на 36,8 млрд тенге. Таким образом, соотношение премий к выплатам, или коэффициент выплат данного класса страхования, составило 84,57%.
Как пишут эксперты, показатель убыточности обязательного автострахования превышает таргетируемый Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) уровень убыточности в 70%. Это, как считают авторы исследования, приведет к росту стоимости автострахования в следующем году в большинстве регионов Казахстана. «Коэффициент выплат достиг критических значений, при этом данный показатель не учитывает операционные издержки страховых компаний, расходы на формирование страховых резервов, поддержку филиальной сети и развертывание IT-инфраструктуры. Таким образом, коэффициент выплат является неполным показателем убыточности, но при этом служит индикатором текущего состояния рынка обязательного автострахования», — сказано в отчете.
Коэффициент выплат вырос абсолютно во всех регионах по сравнению с прошлым годом, констатируют аналитики. По их данным, наиболее убыточным регионом является Кызылординская область, где коэффициент выплат достиг 109,5%, то есть страховые компании собрали меньше премий, чем осуществили выплат.
В тройку антилидеров вошли также Жамбылская и Актюбинская области, где показатель составил 105,3 и 104,2% соответственно. Высокие значения, близкие к 100%, зафиксированы в Алматинской области — 97,5%, Астане — 96,7%, Туркестанской области — 94,7%, Западно-Казахстанской — 93,8%, Акмолинской — 93,7%.
В целом таргет по убыточности в 70% только на основании расчета коэффициента выплат преодолели большинство регионов, за исключением Абайской (67,2%), Атырауской (57,7%), Жетысуской (53,2%), Мангистауской (62,5%), Павлодарской (68%), Улытауской (51,9%) и Восточно-Казахстанской областей (67,8%), а также Алматы (67,4%). «Большинство этих регионов, вероятно, также превысит данный показатель, учитывая прямые и косвенные затраты страховщиков, — считают авторы исследования и делают вывод: — В 12 регионах Казахстана обязательное автострахование является нерентабельным для страховых компаний и несет убытки, что приведет к росту региональных коэффициентов и, соответственно, страховых тарифов в следующем году. При этом стоимость обязательной автостраховки может несколько снизиться в Атырауской, Жетысуской и Улытауской областях».
По данным отчета, совокупные премии в первом полугодии по обязательному автострахованию по сравнению с прошлым годом выросли на 2,59%, до 43,55 млрд тенге (с учетом расторжений), при этом выплаты подскочили сразу на 44,96%, до 36,83 млрд тенге.
«На рост выплат в первую очередь повлияло увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Всего в первом полугодии 2024 года страховые компании по договорам обязательного автострахования произвели 66 355 выплат пострадавшим в ДТП. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было произведено 45 202 выплаты. Количество выплат выросло на 46,84%, при этом в рамках европротокола за первые полгода действия процедуры осуществлено 4,2 тыс. выплат, что оказало ограниченное влияние на их рост», — сказано в тексте отчета.
Авторы исследования также отмечают прирост количества автотранспорта: с 4,95 млн единиц на 1 июля 2023 года до более 5,5 млн на 1 июля 2024 (рост на 11,2%). «То есть автомобильный парк страны растет значительно быстрее, чем объем собранных страховых премий по обязательному автострахованию», — обращают внимание аналитики.
Средний размер страховой выплаты пострадавшим в ДТП владельцам автомобилей составил 549,9 тыс. тенге, снизившись на 1,23% по сравнению с прошлым годом. Самый большой размер средней выплаты за ущерб в ДТП показала Туркестанская область — 662,9 тыс. тенге, самый низкий — в Абайской области, 416,5 тыс. тенге.
В отчете напоминают, что АРРФР постановлением правления № 71 от 29 августа 2024 года утвердило таргетируемую убыточность для расчета страховой премии по обязательному автострахованию с 01.01.2025 на уровне 65%, при этом за фактор достоверности будет приниматься убыточность на уровне 70%. Коэффициент убыточности, рассчитываемый по методологии АРРФР, также включает в себя формирование резервов убытков, с учетом которых убыточность обязательного автострахования демонстрирует еще более высокие значения по сравнению с коэффициентом выплат.
С 2024 года АРРФР на ежегодной основе начало устанавливать размеры региональных коэффициентов, которые влияют на стоимость обязательной автостраховки. Так, с нового года стоимость полиса ОГПО ВТС выросла в девяти регионах Казахстана (Алматинская, Жамбылская, ЗКО, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская области, Астана и Шымкент), в восьми — снизилась (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, ВКО, Мангистауская, Павлодарская, СКО и Алматы), в двух — осталась без изменения (области Абай и Жетысу).
