Сырьевой рынок пробует восстанавливаться, но результаты не очень
ОПЕК ухудшил свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 и 2025 годы
Евро/доллар обновил минимум шести месяцев
Основная валютная пара продолжает дешеветь. Евро/доллар упал к 1,0618.
На дневном графике торгов парой EUR/USD есть вероятность падения к 1,0580.
Доллар опирается на эффект от победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США на прошлой неделе. Евро/доллар сейчас находится там же, где был 1 мая текущего года. Инвесторы оценивают политику более низких налогов и торговых пошлин при новой администрации, которая рассматривается как инфляционная.
Тем временем республиканцы приближаются к получению полного контроля над Конгрессом. Это даст избранному президенту полномочия для продвижения своей повестки дня. «Торги Трампом» также привели к росту доходности казначейских облигаций США, так как рынки делают ставку на то, что Федеральная резервная система может сдержать масштабы своего будущего снижения ставок.
Сегодня утром динамика USD немного замедлилась, потому что рынки ждут новых данных по инфляции в США.
Brent страдает из-за давления
Цена нефти сорта Brent в середине недели колеблется около $72,00.
Технически Brent на дневном таймфрейме всё еще готов соскользнуть к $71,20.
Текущие уровни — это всё еще минимумы двух недель.
ОПЕК ухудшил свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 и 2025 годы. Это уже четвертый пересмотр подряд в сторону понижения. Отчасти он связан с замедлением экономики Китая. Тем не менее прогнозы ОПЕК остаются на вершине отраслевых оценок и им еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они сравняются с гораздо более низкими прогнозами других агентств.
Тем не менее ожидания снижения спроса и слабость основного потребителя Китая продолжают давить на рыночные настроения.
Недавний пакет мер по урегулированию долга, направленный на ослабление давления на финансирование местных органов власти в Пекине, не смог улучшить настроения. Это еще больше усугубляется опасениями, что избранный президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные пошлины на китайские товары.
Рынок также анализирует риск значительного профицита к 2025 году на фоне приближающихся планов ОПЕК по расширению производства.
Премаркет США: небольшая коррекция пойдет на пользу
Американский фондовый рынок взял паузу. Биржи США приостановились. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду слегка понижается.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 есть возможность спуститься к 5975 п. в рамках коррекции. Далее не исключен подъем с первой целью на 6035 п.
Инвесторы экономят силы и готовятся к публикации отчета по индексу потребительских цен за октябрь. Он может повлиять на ожидания будущих снижений процентных ставок Федеральной резервной системы. Далее выйдут показатели по индексу цен производителей в четверг и данные по розничным продажам в пятницу.
Акции Spotify выросли на 6,6%, а бумаги Cava подскочили на 16,5% после сильных квартальных отчетов о доходах. Акции Skyworks Solutions упали на 3,3% после публикации слабых прогнозов на I финансовый квартал.
Биткоин снижается под коррекцией
Криптовалютный рынок охлаждается после взрыва спроса.
Курс BTC в среду понижается до $86 660. За сутки он потерял 3,05%, за неделю — вырос на 16,01%.
«Торги Трампом» взяли от рынка максимум. BTC рос почти неделю, за это время наиболее рисковые могли заработать на его ралли порядка 30%. Теперь инвесторам предстоит столкнуться с привычно высокой волатильностью из-за такой же быстрой ликвидации кардинальных позиций.
Но всё хорошо: рынок понял, что впереди позитив. Как только он достаточно охладится, покупатели вернутся в строй.
Поддержка для BTC сейчас проходит по $86 000.
Капитализация рынка цифровых активов составила $2,86 трлн. Доли распределились следующим образом: BTC — 59,8%, ETH — 13,2%.