Биржи США бьют рекорды: американский фондовый рынок искрит оптимизмом
Лидеры роста — финансы, энергетика и промышленность
Евро остановился
Основная валютная пара прекратила быстро падать. Евро/доллар в четверг стабилизировался около 1,0740.
На дневном графике торгов парой EUR/USD основной сценарий развития событий — консолидация вокруг 1,0730. С выходом вниз будет протестирован уровень 1,0700, с выходом вверх не исключено восстановление до 1,0785.
Ралли американского доллара накануне восхитило и испугало одновременно. Он обновил четырехмесячные максимумы, потому что рынок высоко оценил победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Теперь внимание смещается на фундаментальные аспекты. Ожидается, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов уже сегодня. Инвесторы сосредоточатся на любых признаках того, что Федрезерв может пропустить снижение в декабре. Победа Трампа актуализировала вопросы о том, может ли банк продолжить снижение ставок более медленными и неглубокими темпами.
Отчет о занятости за октябрь оказался слабее, чем ожидалось. Это вызвало вопросы о мягкости рынка труда, хотя эти цифры были испорчены влиянием недавних ураганов и забастовок.
Brent снова повышается
Сырьевой рынок сохраняется во власти «быков». Цена нефти сорта Brent в четверг растет к $75,50 за баррель.
Технически Brent на дневном графике торгов стремится к $76,00.
Инвесторы благоприятно оценивают потенциальное влияние победы Дональда Трампа на выборах на нефтяные рынки. Ожидается, что администрация Трампа будет стимулировать экономический рост США и увеличивать потребление за счет фискальных расходов и снижения налогов. Потенциально Штаты могут и пересмотреть санкции в отношении крупного производителя Ирана.
Однако сохраняются опасения относительно того, какое давление торговые пошлины Трампа могут оказать на экономику Китая. Гипотетически это понизит спрос на нефть со стороны крупнейшего в мире импортера.
Минэнерго США отчиталось, что запасы сырой нефти в США выросли на 2,1 млн баррелей за неделю при прогнозе повышения на 1,8 млн баррелей.
Погодные условия становятся лучше: ураган Рафаэль потеряет силу, прежде чем достигнет побережья Мексиканского залива США. Угроза добыче нефти снизится до прогнозируемых 1,55 млн баррелей в день по мере смещения шторма на восток.
Премаркет США: безупречный взлёт
Биржи США обновили рекорды. Американский фондовый рынок искрит оптимизмом. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг растет.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 видна перекупленность. Но пока ралли в силе, цель на 6000 п. актуальна.
Ралли подняло основные индексы до новых рекордных максимумов. Теперь инвесторы обращают внимание на предстоящее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке. На площадке рассуждают о том, что вторая администрация Трампа проведет политику поддержки бизнеса, включая снижение налогов, дерегулирование и тарифы. Всё это рассматривается как катализатор экономического роста и корпоративных доходов.
Лидерами роста были направления, которые, как ожидалось, больше всего выиграют от повестки дня Трампа: финансы, энергетика и промышленность.
Акции технологических компаний с большой капитализацией также продемонстрировали значительный рост, в то время как акции компаний возобновляемой энергетики и китайских компаний отставали.
BTC взял паузу
Но криптовалютный рынок не теряет надежду на новый виток ралли. Курс BTC в четверг стабилен около $74 907. За сутки он поднялся на 0,61%, за неделю — на 3,62%.
Высокая волатильность в биткоине сохранится в силе как минимум до завершения текущей недели. Сегодня фокус внимания направлен на Федеральную резервную систему. Ее заседание завершается в четверг. Процентная ставка опустится на 25 базисных пунктов, как и было анонсировано. Но рынок очень беспокоится из-за того, что ФРС может пропустить декабрьское сокращение ставки из-за возвращения Трампа в Белый дом.
Республиканец Дональд Трамп известен своей протекционистской политикой. Это веское основание для будущего разгона инфляции. Может быть, Федрезерв предпочтет держать ставки несколько более высокими, чем они могли бы быть. Любые комментарии по этому поводу будут оценены рынком.
Основной сценарий в BTC сейчас — консолидация.
Капитализация криптовалютного сектора увеличилась до $2,52 трлн. Доли распределились так: BTC — 58,7%, ETH — 13,6%.