Банки РК наращивают кредитование МСБ на фоне значительного роста просрочки
АРРФР опубликовало отчет по банковскому сектору по состоянию на 1 июля
Объем просроченной задолженности в банковском секторе Казахстана за первое полугодие вырос на 25,3%, до 3,3 трлн тенге. Это следует из отчета АРРФР. При этом банки наращивали кредитование МСБ, но именно в этом сегменте качество займов ухудшилось сильнее всего, тогда как у юрлиц проблемная задолженность сократилась.
Крупнейшие банки контролируют основную часть рынка
Активы банковского сектора за январь — июнь увеличились на 4,9%, до 76,4 трлн тенге. Ссудный портфель прибавил 3%, до 44,75 трлн тенге.
Из общего объема кредиты физлицам увеличились на 4,3%, до 25,85 трлн тенге, из них потребительские — на 3,9%, до 17,47 трлн тенге. Займы на строительство и покупку жилья выросли на 7%, до 7,87 трлн тенге, в том числе ипотечные жилищные займы — на 7,2%, до 7,45 трлн тенге.
Портфель займов МСБ увеличился на 9,6%, до 12,17 трлн тенге. В то же время объем кредитов юрлицам сократился на 11,1%, до 6,43 трлн тенге.
Рынок при этом остается высококонцентрированным. На пять крупнейших банков приходится 69,2% совокупных активов, 75,8% ссудного портфеля и 72,7% клиентских вкладов. С начала года их доля в активах выросла с 68,8 до 69,2%, а в клиентских вкладах — с 72,4 до 72,7%. Доля крупнейших банков в кредитном портфеле, напротив, немного снизилась — с 76,1 до 75,8%.
Отношение активов банковского сектора к ВВП составило 45,3%, ссудного портфеля — 27,3%, клиентских вкладов — 31%.
Качество займов МСБ заметно ухудшилось
Доля совокупной просроченной задолженности в ссудном портфеле выросла с 6,1 до 7,4%. Просрочки свыше 90 дней (NPL) увеличились на 17,2%, до 1,85 трлн тенге, а доля таких займов в портфеле — с 3,6 до 4,12%. Провизии под NPL выросли на 17,4%, до 1,12 трлн тенге, при этом уровень их покрытия почти не изменился — 60,7 против 60,6% на начало года.
Сильнее всего проблемная задолженность выросла у малого и среднего бизнеса. Объем займов с просрочкой свыше 90 дней увеличился на 40,1%, до 473,5 млрд тенге.
Еще заметнее выросла задолженность с просрочкой от одного до 30 дней — на 157,7%, до 286 млрд тенге. В результате доля займов без просрочки в портфеле МСБ снизилась с 95,2 до 92,8%, а покрытие NPL провизиями — с 70,2 до 64%.
У физических лиц задолженность с просрочкой выросла во всех категориях. Займы с просрочкой от одного до 30 дней увеличились на 41,1%, до 689,3 млрд тенге, от 31 до 60 дней — на 8,3%, до 201,9 млрд тенге, от 61 до 90 дней — на 11,6%, до 142,2 млрд тенге. NPL выросли на 15,8%, до 1,24 трлн тенге. Розничный портфель прибавил 4,3% и достиг 25,85 трлн тенге.
В корпоративном сегменте, напротив, качество портфеля улучшилось. Задолженность с просрочкой от одного до 30 дней сократилась на 52,9%, от 31 до 60 дней — на 93,2%, от 61 до 90 дней — на 98,7%. NPL снизились на 20,8%, до 131,2 млрд тенге.
Депозитная база растет за счет вкладов населения
Структура депозитов за полгода также изменилась. Общий объем клиентских вкладов увеличился на 4,1%, до 50,72 трлн тенге. Средства физлиц выросли на 6,7%, до 30,14 трлн тенге, тогда как вклады юрлиц — лишь на 0,5%, до 20,58 трлн тенге.
Срочные вклады прибавили около 10,6%, до 36,61 трлн тенге, а сберегательные, напротив, сократились примерно на 30%. Доля валютных вкладов снизилась с 25 до 23,8%.