Рынок акций США обновил исторический максимум
Рост был обеспечен бумагами энергетического и финансового секторов после призыва президента Дональда Трампа к американским компаниям инвестировать в нефтяной сектор Венесуэлы
Евро/доллар успел восстановиться
6 января EUR/USD подрос до 1,1733. На дневном графике торгов парой евро/доллар вернулся выше 1,1700 и готов закрепляться в пределах 1,1650-1,1800. Индекс доллара стабилизировался вблизи 98,4 пункта во вторник после волатильной сессии накануне. Она была вызвана геополитической напряженностью и неопределенностью в отношении дальнейшей политики ФРС.
В начале недели инвесторы оценивали последствия удара США по Венесуэле. По мере развития торгов опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта сократились. Дополнительное давление на доллар оказали данные ISM, которые указали на самое резкое сокращение деловой активности в промышленности США с 2024 года. Усиливая «мягкий» сигнал, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил о рисках дальнейшего роста безработицы. Это поддерживает ожидания дополнительных снижений ставки ФРС в 2026 году.
При этом рынок по-прежнему оценивает вероятность сохранения ставки на ближайшем заседании ФРС более чем в 80%. Фокус инвесторов смещается к публикациям по рынку труда. Ключевой из них станет отчет по занятости в США за декабрь, выходящий в пятницу, 9 января.
В нефти растет волатильность
Цена нефти марки Brent подросла до $61,45 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме сохраняется в рамках $60,00-63,00. Все дело в геополитической напряженности вокруг Венесуэлы.
Инвесторы продолжают оценивать возможное влияние действий США в отношении Венесуэлы на глобальные поставки нефти. Несмотря на то что страна располагает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, рынок видит историю так: потенциальные перебои с экспортом вряд ли окажут существенное влияние на рынок, потому что доля Венесуэлы в мировом предложении остается незначительной. Многолетнее недоинвестирование привело к тому, что добыча в стране составляет менее 1% от глобального объема. Это и ограничивает ее влияние на ценовую динамику.
При этом нефтяной рынок продолжает испытывать давление со стороны избыточного предложения. Саудовская Аравия третий месяц подряд снижает официальные отпускные цены для Азии — это указывает на ослабление спроса. Дополнительно OPEC+ в воскресенье, 4 января, подтвердила намерение сохранить действующие уровни добычи в течение I квартала.
Премаркет США: новые рекорды
Рынок акций США в плюсе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете растет. На daily-графике торгов индекс S&P 500 взял цель на 6900 и теперь может стабилизироваться в границах 6900-6925 п. Итак, инвесторы в целом проигнорировали геополитические риски на фоне захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В ходе основных торгов в понедельник, 5 января, индекс Dow Jones вырос на 1,23% и обновил исторический максимум. Рост был обеспечен бумагами энергетического и финансового секторов после призыва президента Дональда Трампа к американским компаниям инвестировать в нефтяной сектор Венесуэлы.
Акции Chevron подорожали на 5,1%, Goldman Sachs — на 3,7%, они же стали лидерами роста в составе Dow. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также закрылись в плюсе, прибавив 0,64% и 0,69% соответственно. Поддержку рынку оказали технологические компании: бумаги Tesla выросли на 3,1%, Amazon — на 2,9%.
BTC: маленькими шагами поднялся выше
Курс BTC подрос к $93602. За сутки он укрепился на 1,17%, за неделю — на 7,44%.
Текущая динамика биткоина во многом напоминает начало 2025 года. Тогда рост растянулся до 7 января и оказался больше 9%, пока риторика главы ФРС Джерома Пауэлла не поменяла настроения. Напоминание о контроле ФРС и возможной паузе в снижении ставок тогда за несколько дней полностью нивелировало рост.
Затяжной флэт с 18 декабря позволил рынку накопить импульс. Поддержку BTC оказал рост фондовых индексов США. Risk-on в традиционных активах задал тон и для крипторынка. Пробой $90600 активировал стопы продавцов и открыл путь к зоне $94500–95000. Для продолжения роста BTC необходимо закрепление выше $95500. В этом случае целями станут $100000 и $103000. Ближайшие поддержки стоят на $92700 и $90600. Геополитический фактор, включая события в Венесуэле, рынок воспринял нейтрально. Криптоактивы сохраняют устойчивость, а фокус инвесторов остается на макростатистике и ожиданиях по политике ФРС.
В ближайшие дни внимание будет сосредоточено на данных по рынку труда США: ADP и JOLTS в среду, заявки на пособие в четверг и ключевой отчет NFP в пятницу. Сценарий «мягкой посадки» поддержит ожидания смягчения ФРС и рост BTC. Сильные данные по занятости и зарплатам, напротив, могут спровоцировать коррекцию. Ключевая зона расположена в границах $94500–95000. Закрепление выше станет сигналом к новой фазе роста, провал будет основой для возврата к консолидации.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,21 трлн. Показатель продолжает рост. Доли распределились так: BTC — 58,3%, ETH —12,1%.
