Сколько можно заработать на чужой крови?

Рынок медицинских лабораторий в РК сегодня представлен несколькими крупными частными игроками и лабораториями при государственных клиниках

Фото: © Depositphotos.com/alexraths

Рынок частных медицинских лабораторий в Казахстане на сегодняшний день представлен несколькими крупными частными игроками и лабораториями при государственных поликлиниках и больницах. В настоящее время доля частных лабораторий составляет около 30% всего рынка, остальные 70% контролирует государство. За последние три-четыре года благодаря проводимой государством либерализации рынка медицинских услуг и увеличению инвестиционной привлекательности медицинских компаний рынок частников отвоевал у государства 10% пирога.

Как отмечают представители фонда прямых инвестиций ADM Capital, трудно оценить реальные объемы рынка медицинских лабораторий в Казахстане. По словам Адиля Осжигита, управляющего директора ADM Capital, в 2011, на момент инвестирования фондом в частную медицинскую лабораторию Invivo (входит в холдинг Labnet Group), для оценки рынка были привлечены западные консалтинговые компании Leo-Impact Consulting и Sanigest Internacional. Международные эксперты пришли к выводу, что среднегодовой рост рынка лабораторных исследований в Казахстане в 2013–2019 составит около 3% (объем рынка услуг в сфере медицинских лабораторий в стране в 2012 составлял около $200 млн). Таким образом, по пессимистичным прогнозам, его объем в 2019 достигнет $250 млн. Исходя из оптимистических ожиданий экспертов, объемы рынка в 2019 могут достичь $500 млн.

На данный момент растет спрос населения на все виды лабораторных исследований, которые затруднительно провести в ряде государственных поликлиник. Как отмечают игроки, залогом привлекательности рынка для инвестиций является постоянное наличие клиентов, несмотря на то, что в среднем маржинальность лабораторного бизнеса cоставляет 10–12%. По словам Осжигита, независимость от крупного клиента и постоянный поток пациентов способствуют тому, что в условиях ухудшения внешней среды у частных лабораторий не бывает больших кассовых разрывов. То есть они более стрессоустойчивые, чего не скажешь о других казахстанских компаниях в секторе МСБ.

Крупные игроки

Сегодня лидирующие позиции по количеству пациентов сохраняют казахстанские лаборатории Invivo и КДЛ «ОЛИМП» (по приблизительным данным, занимая около 30% и 20% рынка соответственно). Обе сети представлены во всех регионах Казахстана, имеют сертификаты государственного образца и международную аккредитацию, благодаря которой исследования, проведенные в данных лабораториях, будут признаны во всем мире.

КДЛ «ОЛИМП» имеет 17 полноценных лабораторий в каждом городе Казахстана. «У нас есть пункты приема в сельской местности, чтобы быть максимально близко к потребителю, поскольку существуют такие исследования, при которых невозможно транспортировать материал», – рассказал Ерлан Сулейменов, генеральный директор КДЛ «ОЛИМП».

Ежедневно эти лаборатории принимают 7,5 тыс. пациентов, в 2015 они выполнили 6,5 млн тестов, что позволило вырасти показателям компании на 30–33% за год. В планах у КДЛ «ОЛИМП» вый­ти на российский рынок, в частности в Омск и Челябинск.

О показателях Invivo по итогам 2015 рассказал генеральный директор сети Нурбек Тойчубаев: «У Invivo самая большая сеть пунктов приема по Казахстану, насчитывающая порядка 150 точек. В среднем одна точка принимает 50–70 человек в день. В 2015 оборот компании составил 4 млрд тенге, динамика роста за последние несколько лет – 30–40%. В этом году в связи со сложившейся экономической ситуацией мы планируем вырасти на 20–30%».

В 2011 ADM Capital вложил около $19,5 млн в компании Labnet Group и VDP Holding, предоставляющие медицинские услуги в Казахстане

Ранее медицинская компания «Сункар» делила с лабораторией Invivo первое место по количеству пациентов (благодаря генерации потока от ее основной деятельности - сети частных поликлиник), но по уровню продаж она была на третьем месте, так как для медицинской компании «Сункар» лабораторные услуги являются второстепенными. По словам Натальи Чувилиной, представителя компании «Сункар», из-за того что за последние два года стоимость реагентов возросла в 1,5 раза, компания планирует переключиться на более доступные (российские), чтобы снизить себестоимость услуг на 5–7% и увеличить их количество на 17%.

В апреле 2014 на рынке произошло серьезное изменение: казахстанская лаборатория GEM стала парт­нером крупной российской частной лаборатории Invitro, являющейся лидером на рынке частных лабораторий в России.

По свидетельству участников лабораторного бизнеса, одной из его ключевых особенностей является наукоемкость, что предполагает наличие инновационного оборудования, качественного расходного материала и высококвалифицированного докторского персонала с высокой степенью мотивации.

«Рынок находится в состоянии постоянного роста. Одна из причин в том, что государство оказывает поддержку развитию частного сектора через ГЧП, размещение государственных заказов, привлечение компаний в скрининговые программы», – отмечает Сулейменов.

Эту позицию поддерживает и руководитель Invivo. «С каждым годом законодательная часть, касающаяся медицины, становится понятнее и эффективнее. К тому же с внедрением обязательного медицинского страхования возможности рынка увеличатся. Могу с уверенностью сказать, что самые лучшие условия для ведения бизнеса существуют в Казахстане в сравнении с соседними Россией и Киргизией», – говорит Тойчубаев.

Интересную точку зрения высказала Чувилина: «Потенциал у рынка большой. Но следует помнить, что успеха достигнет только тот, кто придет на этот рынок с эффективными технологиями».

Фото: © Depositphotos.com/ktsdesign

Экономический кризис, конечно, сказался на рынке, участники которого 30–40% расходов несут в иностранной валюте. Поэтому компании, помимо оптимизации всех возможных расходов, делают упор на удержание своих позиций на рынке. Они стремястя не потерять прибыль, но не за счет увеличения цен, а посредством расширения линейки услуг.

«Мы ориентируемся на внедрение редких тестов и исследований, которые не проводятся в Казахстане. Сейчас мы проводим более 1 тыс. тестов. К примеру, в России в среднем проводится 2,5–3 тыс. тестов, в Европе – 5 тыс., в Японии – более 8 тыс. Количество проводимых в стране лабораторных исследований говорит о развитости медицины в целом», – поясняет Тойчубаев.

По словам представителей частных лабораторий, казахстанцам стал доступен новый вид исследования, который позволяет сделать несколько десятков аллерготестов с одной пробы. Кроме того, расширяются микробиологические исследования и число аутоиммунных, генетических тестов на определение предрасположенности человека к тем или иным заболеваниям.

Однако есть факторы, которые осложняют ведение дел. «Важную роль в нашем бизнесе играют врачи. К сожалению, они не всегда знают о том, какие тесты проводятся в Казахстане. Кроме того, существуют проблемы с регистрацией оборудования и реагентов, – рассказывает глава КДЛ «ОЛИМП». – Приходится отметить отставание казахстанского рынка. Так, в мире крупные лаборатории могут проводить до 15 тыс. исследований. В Казахстане доступны лишь 2 тыс.».

Несмотря на это, по прогнозам аналитиков, в скором времени доля частных лабораторий увеличится до 50%, в первую очередь за счет увеличения крупных и консолидации мелких игроков, прихода на рынок новых участников, а также передачи в частные руки некоторых государственных лабораторий вместе с поликлиниками в рамках ГЧП.

Но не стоит полагать, что открыть лабораторный бизнес легко. По оценкам уже действующих участников рынка, необходимо не меньше $1 млн, чтобы создать основу для качественной сети лабораторий. И дело не только в деньгах. С каждым годом «цена входа» в этот бизнес будет расти, так как в сфере медицины важной составляющей является наличие безупречной репутации, которую невозможно получить за год-два работы. Кроме того, очень важную роль играет система контроля качества. Ведь подбор правильного лечения на 70% зависит от результатов анализов.

FЕсли вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Об авторах

Алина Бровкина

Айжан Сулейменова, главный редактор Forbes Woman

 

Статистика

6733
просмотра