КТЖ доразместила евробонды на $300 млн под 5,55% годовых
АО «НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ) доразместило еврооблигации на $300 млн под 5,55% годовых, указывается в сообщении компании.
«1 ноября 2012 года КТЖ провело успешное доразмещение своего 30-летнего выпуска еврооблигаций в размере $300 млн на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. Эффективная ставка привлеченных средств данной транзакции составила 5,55% годовых», - говорится в распространенном в пятницу сообщении, которое цитирует КазТАГ.
Выпуск вызвал значительный интерес со стороны институциональных инвесторов, и доразмещение состоялось по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона.
Правильно избранная стратегия проведения транзакции позволили компании установить рекордно низкую стоимость заимствования 30-летних облигаций для корпоративных эмитентов из Восточной Европы и СНГ, отмечается в сообщении.
Финальная книга заказов - в пределах $2 млрд от более чем 100 инвесторов, 40% которых представлены инвесторами из США.
Организаторами сделки в формате Reg S/144A выступили Barclays, HSBC, JP Morgan и «Казкоммерц Секьюритиз».
АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» осуществляет функции оператора магистральной железнодорожной сети, перевозку пассажиров и грузов железнодорожным транспортом. Единственным акционером КТЖ является ФНБ «Самрук-Казына».
