Группа Казахмыс в четверг, 30 октября, сообщает о подписании изменений в предэкспортную кредитную линию.
Новая кредитная линия на сумму до $500 млн заменит существующую, предоставленную Группе в декабре 2012. Прежние условия предусматривали ряд ограничений, прекращающих действие линии после завершения реорганизации Группы.
На момент подписания изменений условий по кредитной линии общий размер обязательств от существующего синдиката банков составил $334 млн. Новая версия предусматривает увеличение обязательств существующими кредиторами или присоединение к синдикату дополнительных кредиторов до достижения общей максимальной суммы обязательств в размере $500 млн.
Окончательный срок погашения кредита и льготный период были продлены на один год. Погашение основного долга будет производиться равными долями на протяжении 3 лет в период с 31 января 2016 по 31 декабря 2018.
Новая редакция соглашения также содержит изменения в пакете ковенантов. В частности, ковенант, определяющий соотношение чистого долга к показателю EBITDA (доход до налогообложения, процентов, износа и амортизации), не будет применяться до 1 июля 2016, также изменены ковенанты, определяющие величину долговой нагрузки в бухгалтерском балансе. Новые условия более приемлемы для предполагаемого финансового положения Группы до завершения строительства Бозшакольского ГОКа. Кроме того, предусмотрены временные ограничения на размер общего долга Группы, выплату дивидендов, приобретение активов и капитальные затраты, за исключением расходов на действующие рудники и проекты, в том случае, если размер чистого долга более чем в 3,5 раза превысит показатель EBITDA.
Процентная ставка по новым условиям соглашения является переменной и зависит от соотношения чистого долга к размеру EBITDA, которое будет замеряться раз в полгода. Ставка может варьироваться от 3,0% до 4,5% в год выше ставки Лондонского рынка межбанковских кредитов – LIBOR по доллару США.
Кредитная линия предоставлена следующими банками: Bank of China Limited, Citibank N.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, ICBC (London) PLC, ING Bank N.V., JP Morgan Chase Bank, N.A. и Societe Generale. Deutsche Bank AG остается банком-агентом, а доверительным управляющим обеспечением по кредитной линии выступает ING Bank.
Финансовый директор Группы Казахмыс Эндрю Саузам прокомментировал: «Я рад подписанию новых условий предоставления предэкспортной кредитной линии, которая будет действовать и после завершения реорганизации, ожидаемого в ближайшее время. Измененная версия обеспечит Группе дополнительную гибкость и ликвидность в период строительства рудников на Бозшаколе и Актогае».
