Обзор за 13 октября
Понедельник прошел для фондового рынка довольно позитивно, особенно учитывая полное отсутствие экономических новостей. Гонконгский HangSeng и японский Nikkei смогли прибавить в цене, причем второй, наконец, скорректировался после продолжительного падения. Германский DAX и британский FTSE также последовали их примеру, решив скорректировать понесенные на прошлой неделе потери. Американские DJIA и NASDAQ вели себя разнонаправленно, демонстрируя сдержанную динамику.
Слабость американского доллара пока никто не отменял, хотя продажи его идут уже более сдержанными темпами, и отмечаются далеко не во всех парах. К примеру, пара USD/RUB вновь обновила исторический максимум на 40,46 и закрыла торги всего несколькими пунктами ниже. Тем временем USD/JPY спустилась к месячному минимуму на уровне 107,05, завершив торги в районе 107,30. EUR/USD делала попытки укрепиться выше 1,27, однако до конца дня ей так и не удалось это сделать. Очередные слабые данные по индексу оптовых цен Германии были полностью проигнорированы рынком. GBP/USD безуспешно пыталась вернуться выше 1,61, однако торги закрыла в районе 1,6060.
Цены на нефть продолжили идти вниз и в очередной раз обновили локальные минимумы – на этот раз в районе 88,40 по Brent. Торги были завершены в районе 89,20. Энергоносители продолжают оставаться под давлением все тех же факторов – слабые темпы роста европейской экономики, угрожающие снижением спроса, а также растущие объемы добычи со стороны США.
Золото и серебро делали попытки пройти новые уровни сопротивления на фоне слабеющего спроса на американскую валюту и все еще неустойчивых позиций фондового рынка, однако отмеченные в течение дня максимумы не были удержаны. XAU/USD не смогла пробить 1237,72 и откатилась в район 1230 за унцию на закрытии. Тем временем, XAG/USD завершила торги там же, где и начала – 17,40.
Прогноз на 14 октября
Фондовый рынок
Обратите внимание на индекс Nikkei (NKD) – помимо неплохих фундаментальных оснований для роста индекса в среднесрочной перспективе, в краткосрочном периоде можно также ожидать восстановления актива после продолжительного падения с начала октября. Помимо коррекционных оснований в пользу роста индекса может говорить и тот факт, что в конце прошлой недели Nikkei пересек 200-дневную скользящую среднюю на дневном графике. Если пробой ниже не подтвердится, можно будет ожидать восстановления бенчмарки в район 15500. Кроме того, текущие низкие уровни выглядят довольно привлекательными для входа лонгами в рамках долгосрочной стратегии.
Товарно-сырьевой рынок
Нефть Brent продолжает идти вниз, причем ее поведение обусловлено как снижающимися геополитическими факторами, так и экономическими. Коммерческие запасы в подземных хранилищах США по итогам предыдущей недели возросли на 5,02 млн баррелей до 361 млн, а добыча достигла 8,88 млн баррелей в сутки, что является максимальным значением с марта 1986 года. С точки зрения технического анализа ближайшим важным уровнем поддержки сейчас выступает отметка 88,25, являющаяся самым минимальным значением с 2009 года. Ее преодоление сделает следующей целью движения 82 доллара за баррель.
Валютный рынок
USD/RUB продолжает находиться под давлением от слишком низких цен на нефть и отсутствия прогресса в отношениях между Россией и Западом. Это заставило пару вернуться к историческому максимуму, и не исключено, что и сегодня пара продвинется еще на 10-15 пунктов. Тем не менее, приятные новости уже появились – МВФ в своих прогнозах по экономике России закладывал вероятность отмены санкций со стороны Европы уже в 2015 году. Кроме того, цены на нефть вчера к закрытию откатились от минимальных отметок. Таким образом, можно ожидать, что пара все же начнет коррекцию от текущих уровней, особенно учитывая общую перепроданность рубля даже на фоне других валют развивающихся стран - на 5-7%.
Из основных валютных пар наибольший интерес может привлечь GBP/USD, так как сегодня мы увидим публикацию данных по инфляции. Напомним, что именно фактор сдержанного ценового давления останавливает Банк Англии от перехода к политике монетарного ужесточения. Учитывая общую тенденцию замедления роста экономических показателей, вполне можно увидеть более низкие уровни индекса CPI, что может в очередной раз надавить на фунт стерлингов и отправить его в район 1,6020.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
