Холдинг "КазАгро" планирует выпуск евробондов на сумму до 600 млн евро
Казахстанский национальный управляющий холдинг "КазАгро" уведомил Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о планируемом размещении второго выпуска еврооблигаций на сумму до 600 миллионов евро в рамках облигационной программы в соответствии с Положением Reg S, по сведениям ИА Новости-Казахстан.
В письме холдинга на биржу напоминается, что 19 апреля 2013 года совет директоров «КазАгро» одобрил программу выпуска еврооблигаций на сумму до 2 миллиардов евро сроком на 15 лет. В мае 2013 года холдинг разместил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на 1 миллиард долларов по ставке 4,625% годовых.
Ведущими менеджерами выпуска являются HSBC Bank Plc, The Royal Bank of Scotland Plc и Citigroup Global Market Limited. Казахстанским андеррайтером является АО «Цесна Капитал».
Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили планируемой эмиссии облигаций предварительный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне BBB+ и BBB соответственно. Прогноз по рейтингам - «стабильный».
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", АО "КазАгроПродукт" АО "КазАгроФинанс", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "КазАгроГарант" и АО "КазАгроМаркетинг".
