Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО «Альянс Банк» с уровня «C» до «RD» (ограниченный дефолт) и рейтинг устойчивости с уровня «c» до «f», сообщило агентствоб по сведениям ИА Новости-Казахстан.
Понижение рейтингов отражает мнение Fitch, что банк допустил дефолт по своим приоритетным долговым обязательствам, после того как 25 марта не были проведены купонные выплаты. Fitch ожидает, что банк не проведет причитающиеся платежи в течение 10-дневного льготного периода с учетом решения финансового суда города Алматы от 3 марта, который одобрил реструктуризацию долга банка и приостановку платежей по указанным обязательствам.
Агентство напоминает, что в январе 2014 г. банк заявил о своем намерении значительно сократить обязательства по приоритетному и субординированному долгу относительно первоначальных контрактных условий, чтобы улучшить капитализацию. Как следствие, Fitch ожидает, что проведение реструктуризации будет включать существенное ухудшение условий относительно первоначальных контрактных условий, что агентство рассматривает как ограниченный дефолт.
Подтверждение рейтингов приоритетного и субординированного долга на уровне «C» отражает тот факт, что они уже находились на самом низком возможном уровне для долговых инструментов.
Fitch планирует рассмотреть рейтинги Альянс Банка после завершения реструктуризации. Какие-либо повышения рейтингов будут зависеть от степени, в которой реструктуризация восстановит устойчивость Альянс Банка, в частности платежеспособность.
Государственный Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана "Самрук-Казына" владеет по 67% простых и привилегированных акций Альянс банка. В октябре 2013 года ФНБ договорился о продаже 16% банка бизнесмену Булату Утемуратову. Кроме того, Утемуратов приобретает у ФНБ 79,88% простых акций другого казахстанского банка - Темирбанка. Частью плана по реструктуризации долга Альянс банка является его объединение с Темирбанком.
В рамках предлагаемого плана рекапитализации банк предлагает инвесторам реструктурировать ряд облигационных выпусков, общая сумма которых составляет 127,3 миллиарда тенге (около 820 миллионов долларов по курсу на конец 2013 года). Банк предложил держателям ряда выпусков своих облигаций выкуп бумаг с дисконтом или обмен на новые долговые бумаги, в результате чего долг будет сокращен на 95,6 миллиарда тенге, то есть в четыре раза.
Кроме того, план предусматривает снижение ставки по депозитам «Самрук-Казына» в Темирбанке и Альянс банке. Планируемое слияние этих двух финансовых институтов, как прогнозирует менеджмент, позволит улучшить показатели ликвидности объединенного банка.
На конец 2013 года Альянс банк имел дефицит капитала в размере 152,7 миллиарда тенге (985 миллионов долларов).
