Freedom Finance представляет ежедневный обзор валютного и финансового рынков
Внешний фон. Индекс S&P 500 открылся ростом, но затем снижался в течение всей сессии пока не закрылся с результатом в -0,9%. Факторами давления все еще считаются позавчерашние ястребиные заявления членов ФРС и повысившиеся доходности гособлигаций. Дополнительно президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что важно продолжать повышать ставки, чтобы обуздать инфляцию. Данные по заявкам на пособие по безработице были чуть выше консенсуса и составили 196 тысяч, но все еще отражали горячий рынок труда США. Последний опрос, проведенный Американской ассоциацией индивидуальных инвесторов, показал, что розничные инвесторы впервые с апреля стали оптимистичнее. Процент инвесторов с медвежьим взглядом на следующие шесть месяцев упал до 25%, самого низкого уровня с ноября 2021 года. Европейские рынки чувствовали себя лучше США, Stoxx 600 вырос на 0,6%, находясь на максимумах с апреля 2022 года. Данные по инфляции в Германии сложились позитивно на уровне 9,2%, при прогнозах в 10%. Азиатские рынки открылись сегодня в умеренном минусе. Нефть снизилась на 1,1%, не пробив вчера наклонную трендовую линию. Тем не менее сильного отскока вниз не было и бумаги с утра остаются выше $84 за баррель Brent.
Облигации. Доходность гособлигаций вчера беспокоила долговой рынок. Ставка по 10-леткам США поднялась до 3,68%. ETF на бонды развивающихся рынков (EMB) пробил вниз 50-дневную среднюю, высокодоходные облигации (HYG) на подходе к аналогичным уровням.
Индекс KASE. Индекс вчера снизился на 0,16%, хотя показывал рост в течение дня и даже смог преодолеть максимумы аномального краткосрочного скачка рынка 11 января, выйдя к уровням 30 марта прошлого года.
Акции индекса. Причиной роста и снижения индекса внутри дня стал Казахтелеком. Котировки компании вчера поднимались до 31 000 тенге, что в моменте давало +6% прироста к предыдущему дню. Тем не менее акции закрылись на отметке 29 650 тенге, что, на самом деле, также не плохо. В лидерах снижения был Kcell, который потерял 1,9%. Среди обсуждаемых тем было заявление председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжаса Кизатова о том, что семи банкам Казахстана, которые имеют на балансе инструменты господдержки, могут ограничить выплату дивидендов. Конкретные имена не были названы, но мы считаем, что в списке не будет Народного банка. На LSE снизились ГДР Казатомпрома и Народного банка на фоне укрепляющегося тенге. Kaspi делал попытку пробить вверх важные уровни сопротивления.
Валюта. Укрепление тенге начинает выходить за рамки сформированного восходящего тренда. Сегодня котировки доллара опускаются к отметке 450-451 тенге. Однако мы хотели бы предупредить, что валюта США уже находится в зоне перепроданности по RSI, и на 4-часовом графике USDKZT может с легкостью образоваться восходящая дивергенция. Аналогичная дивергенция может сформироваться и на графике USDRUB.
Вам может быть интересно: «Министр полицейлердің адалдығын тексеру жөніндегі пилоттық жоба бойынша президентке есеп берді»
