Fitch присвоило выпуску еврооблигаций БРК на $1 млрд рейтинг «ВВВ»
Fitch Ratings присвоило выпуску среднесрочных еврооблигаций АО «Банк развития Казахстана» (БРК) на $1 млрд долгосрочный рейтинг «ВВВ», сообщило рейтинговое агентство, по информации КазТАГ.
«Выпуск евробондов со сроком погашения в декабре 2022 года и купоном на уровне 4,125% годовых, подлежащих выплате один раз в полугодие, был осуществлен с целью рефинансирования существующих обязательств», - указывается в сообщении.
Напомним, БРК в минувшую среду сообщил о завершении размещения еврооблигаций на сумму $1 млрд со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 4,125% годовых.
По информации банка, сделка стала самым крупным выпуском в рамках одного транша среди казахстанских банков. Данное размещение имеет исторически низкие параметры доходности и купонной ставки среди несуверенных эмитентов стран СНГ.
Структура выпуска предполагает проведение обмена 5-летних еврооблигаций банка на сумму $500 млн с купонной ставкой 5,5% годовых и сроком погашения в 2015 году. Между тем это первая в мире сделка по опосредованному обмену еврооблигаций в долларах США.
Книга заявок на покупку еврооблигаций банка в 3,4 раза превысила сумму планируемого привлечения.
По завершении сбора заявок банк установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,326% годовых. По географическому распределению 87% выпуска приходится на институциональных инвесторов США, ЕС, Азии и других зарубежных стран. Среди казахстанских инвесторов было размещено 13% выпуска.
АО «Банк развития Казахстана» - казахстанский институт развития, на 100% принадлежащий АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Деятельность банка направлена на развитие производственной инфраструктуры, содействие в привлечении инвестиций в экономику страны. Среди одобренных проектов наибольший вес занимают проекты в химической, металлургической отраслях, электроэнергетике, сфере производства строительных материалов, транспорта и связи.
