АО «Банк развития Казахстана» (БРК) завершил размещение еврооблигаций на сумму $1 млрд со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 4,125% годовых, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу компании.
«АО «Банк развития Казахстана» успешно завершил международное размещение еврооблигаций на сумму $1 млрд со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 4,125% годовых», - указывается в информации, распространенной в среду.
Как отмечается, сделка стала самым крупным выпуском в рамках одного транша среди казахстанских банков.
«Данное размещение имеет исторически низкие параметры доходности и купонной ставки среди несуверенных эмитентов стран СНГ», - подчеркивается в информации.
Как сообщается, структура выпуска предполагает проведение обмена 5-летних еврооблигаций банка на сумму $500 млн с купонной ставкой 5,5% годовых и сроком погашения в 2015 году. Между тем это первая в мире сделка по опосредованному обмену еврооблигаций в долларах США.
Книга заявок на покупку еврооблигаций банка в 3,4 раза превысила сумму планируемого привлечения.
«По завершении сбора заявок банк установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,326% годовых. По географическому распределению 87% выпуска приходится на институциональных инвесторов США, ЕС, Азии и других зарубежных стран. Среди казахстанских инвесторов было размещено 13% выпуска», - уточняется в тексте.
Организаторами выпуска выступили JP Morgan, VTB Capital и Halyk Finance.
АО «Банк развития Казахстана» - казахстанский институт развития, на 100% принадлежащий АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Деятельность банка направлена на развитие производственной инфраструктуры, содействие в привлечении инвестиций в экономику страны. Среди одобренных проектов наибольший вес занимают проекты в химической, металлургической отраслях, электроэнергетике, сфере производства строительных материалов, транспорта и связи.
