Прогноз на пятницу, 23 октября
Товарно-сырьевой рынок
Brent, похоже, нашла новую преграду на своем пути в виде уровня сопротивления 48,50 долл./барр., выше которого она так и не смогла пробраться в течение четверга. Свою лепту в качестве фактора давления внес ЕЦБ, своими опасениями по поводу роста европейской экономики подтвердив дальнейшие проблемы со спросом на энергоносители. Нефти нужен достаточно сильный фактор для резкого движения вверх.
Конечно, в качестве такого катализатора может выступить еженедельный отчёт от Baker Hughes, если он подтвердит резкое сокращение числа работающих буровых установок в США. Однако исследование выходит довольно поздно, так что большая часть рынка не сможет на него отреагировать. Остается только уповать на Китай с его отчётами по обрабатывающей промышленности и рынку жилья. Если показатели хотя бы совпадут с прогнозами, этого может оказаться достаточно, чтобы нефть смогла пробить 48,50 и направиться в район 49,80.
Валютный рынок
Рубль делал попытки укрепления в течение четверга, так как и цены на нефть наметили разворот, и активность экспортёров приблизилась к пиковым уровням. Кроме того, свою лепту внесли и комментарии Марио Драги из ЕЦБ, который намекнул на слабость экономики еврозоны и необходимость расширения текущей программы количественного смягчения. Такие заявления тут же оказали давление на евро, тем самым укрепив позиции рубля в соответствующей паре. Публикуемые сегодня данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг еврозоны могут только ускорить рост российской валюты против евро с ближайшей целью на отметке 68,00.
Биткойн уверенно движется к уровням, наблюдавшимся в середине лета, так как ожидания контроля за капиталом в КНР заставляют инвесторов искать альтернативные пути вывода средств. Подобную же картину мы наблюдали и в июле, когда были введены ограничения по выводу средств из Греции. Ситуация повторяется, однако за последние несколько дней криптовалюта доросла до 272 – максимального с 8 августа уровня. Это связано с тем, что, по постановлению Европейского суда, операции с цифровой валютой биткойн не должны облагаться налогами. Все трансакции, в которых участвуют криптовалюта, должны рассматриваться налоговыми органами стран ЕС так же, как и любые операции с платёжными средствами. Фактически таким постановлением суд дал «зелёный свет» операциям с биткойнам, а значит, создал все условия для дальнейшего роста валюты. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 279,30.
Фондовый рынок
McDonald's (MCD) продемонстрировал первый рост продаж в США за последние два года, что помогло поддержать рост акций более чем на 7%. В третьем квартале продажи в торговых центрах выросли на 0,9%, что компания объясняет улучшенным предложением по завтракам. Исполнительный директор Стив Истербрук принял пост в марте, получив задачу восстановить объёмы продаж, которые падали на протяжении двух лет, отчасти благодаря сильным конкурентам Taco Bell и Burger King. По прогнозам показатели продолжат расти и в четвертом квартале, что создаёт прекрасные условия для дальнейшего роста акций MCD. Правда, текущие уровни выглядят не очень привлекательными точками входа, поэтому рекомендуем дождаться коррекции в район 106,00, после чего открывать среднесрочные позиции на покупку.
И ещё хотели привлечь ваше внимание к динамике DAX (FDAX), которую мы прогнозировали в начале недели. Вчерашнее выступление Марио Драги чётко дало рынку понять, что шансы на дополнительное стимулирование со стороны ЕЦБ очень высоки. Всё это, несомненно, закладывает условия для роста спроса на германский DAX в течение текущей недели. Наша краткосрочная стратегия, если вы её использовали, уже сработала, так что имеет смысл ориентироваться на среднесрочную. Мы рекомендовали продавать DAX при уходе выше 10500 с вероятностью возвращения в район 9920 в течение двух недель. Скорее всего коррекция вниз начнётся уже в ближайшие дни.
Алёна Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club
