Nostrum Oil & Gas выпустила евробонды на $400 млн
Зарегистрированная на острове Мэн Nostrum Oil & Gas LP (до декабря 2013 года - Zhaikmunai LP), добывающая нефть и газ на северо-западе Казахстана, сообщила, что ее дочерняя компания Nostrum Oil & Gas Finance BV выпустила облигации по совокупной номинальной стоимости 400 миллионов долларов США с фиксированным купоном 6,375% годовых, сообщила компания, передает ИА Новости-Казахстан.
Срок обращения облигаций - пять лет, выпуск предусматривает опцион колл через три года.
Как отметил главный финансовый директор Nostrum Oil & Gas Ян-Ру Мюллер, заявки на облигации поступили более чем от 80 инвесторов из более чем 10 стран, в результате чего сумма портфеля заявок превысила 1 миллиард долларов.
Облигации получили предварительные рейтинги B2 от Moody’s и B+ от Standard and Poor’s (S&P). Облигации были допущены к торгам на глобальном валютном рынке и включены в официальный котировальный список Ирландской фондовой биржи в соответствии с правилами и положениями биржи.
Основным активом Nostrum является Чинаревское месторождение (274 квадратных километра), расположенное на северо-западе Казахстана в 60 километрах от границы с РФ, а также газоперерабатывающий завод. Бумаги компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.
Глава совета директоров компании бельгийский предприниматель Фрэнк Монстри владеет 40,5% акций, у казахстанской инженерно-строительной компании "КазСтройСервис" 27%.
