Нефтяные котировки растут из-за кризиса в Ливии

Валютный рынок

Нацвалюта завершила прошлую неделю на позитиве – курс по паре USDKZT по итогам торгов в пятницу снизился до 376,53 тенге за доллар по сравнению с 377,71 тенге за доллар днём ранее. Отметим, помимо позитивных изменений на рынке нефти и российского рубля положительное влияние на курс оказывает ещё и сезонный фактор - увеличение профицита торгового баланса.

Закат сланцевой революции. Будет ли рассвет?

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 375,9 тенге за доллар, что на 63 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали невысокие изменения, находясь у нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,38%, SWAP – 7,66%). В то же время значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая позиция ~ 4,4 трлн), а объём остатков на корсчетах в НБРК составляет 331,9 млрд тенге.

Фондовый рынок

В пятницу на фондовом рынке страны наблюдались разносторонние движения. Однако индекс KASE продемонстрировал невысокое изменение, закрывшись у отметки 2 375,63 пункта (-0,24%) при высоком объёме торгов 2,2 млрд тенге (х1,5). Некоторый рост акций KAZ Minerals (+0,9%, до 2 746,98 тенге) был нивелирован снижением долевых инструментов Kcell (-2,4%, до 2 330,3 тенге) и БЦК (-1,0% 225,01 тенге). Отметим, всю прошлую неделю объёмы торгов с KAZ Minerals сохранялись повышенными (более 1 млрд тенге), а по итогам недели акции прибавили 4,0%.

Мировой рынок

В пятницу ключевые американские фондовые индексы выросли в пределах 0,2-0,4% на публикации позитивной отчётности. Министерство торговли страны в пятницу сообщило, что число новых домов в США в декабре выросло на 16,9% по сравнению с ноябрем и составило 1,608 млн, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне лишь 1,375 млн. Межу тем потребительские настроения в США остаются повышенными в начале 2020 - индекс настроения потребителей от Мичиганского университета удерживается у высокого уровня в 99,1 пункта. С другой стороны, отметим также предупреждение главы МВФ о риске новой Великой депрессии из-за всеобщего неравенства и нестабильности финансового сектора.

Нефть

Нефтяные котировки растут на фоне перебоев с поставками в Ливии. Так, стоимость эталонной нефти марки Brent в пятницу выросла на 0,36%, до $64,85 за баррель, а к данному моменту находится на уровне $65,60 за баррель (+1,17%). Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти. В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тыс. баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере $55 млн ежедневно.

Российский рубль

По итогам пятничных торгов курс по паре USDRUB составил 61,56 рубля за доллар (-0,16%). Продолжающийся рост на рынке нефти и приближение пика январских налоговых платежей в РФ (на текущей неделе) поддерживают российскую валюту. Между тем S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-», прогноз стабильный. «Мы ожидаем, что новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики и продолжит придерживаться консервативного бюджетного правила даже в случае роста давления со стороны расходов», - говорится в сообщении агентства.

Ключевые события

На текущей неделе ожидается большое количество значимых событий, в том числе публикация обновленных экономических прогнозов МВФ (20.01), открытие Всемирного экономического форума в Давосе (22.01), оглашение решений по денежно-кредитной политике Банком Японии (22.01), ЦБ Канады (23.01), ЕЦБ (24.01), публикация PMI обрабатывающих отраслей еврозоны и США за январь (25.01).

События в Казахстане:

• Назначения недели: в бой идет президентский молодежный кадровый резерв.
• В Казахстане ужесточены требования к иностранным работникам.
• На 5% планируют сократить с 1 апреля 2020 года число чиновников большинства госорганов РК.
• Минсельхоз ужесточил нормы вывоза казахстанского скота за рубеж.
• Казахстан увеличил экспорт в Россию на $974,2 млн.

Корпоративные события:  

• Джери Калмис избран членом совета директоров АО "Кселл".
• «Казахтелеком» предоставил площадку для краудфандинга.

Международные события:

• Джонсон - Путину: нормальных отношений не будет, пока не прекратится дестабилизация.
• На саммите по Ливии поддержали оружейное эмбарго, но враждующие лидеры так и не поговорили.
• Зеленский не принял отставку премьер-министра Гончарука.
• Иран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ.
• Британия не будет автоматически депортировать граждан ЕС после Brexit – Верхофстадт.