Сентимент на валютном рынке оценивается как умеренно позитивный

Фондовые рынки отреагировали ростом на договорённости ЕС и США по торговым спорам

Фото: © Depositphotos.com/alphaspirit
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Курс национальной валюты сохраняет повышенную эластичность к изменениям курса рубля, нежели котировок нефти. Так, по итогам валютных торгов среды на KASE национальная валюта ослабла к доллару США до отметки 346,31 тенге за доллар (+1,36 тенге), отыгрывая снижение рубля днём ранее при росте цен на нефть. В то же время объём торгов с долларом вчера уменьшился на 36% и составил 136,1 млн долларов США. Среднедневной объём торгов по валютной паре USDKZT в текущем году составляет 163,1 млн долларов.

Вместе с тем текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как преимущественно позитивный, и обусловлен он как некоторым улучшением внешнего фона (рубль вчера окреп, а котировки нефти продолжили рост), так и стабильными внутренними факторами. В пресс-релизе о ситуации на финансовом рынке НБРК сообщил об незначительном уменьшении валовых международных резервов регулятора за июнь на 0,5% (-157,2 млн долларов), до 30,6 млрд долларов (предварительные данные). При этом международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (58,1 млрд долларов), сохраняются на высоком уровне - 88,7 млрд долларов. Поступление валюты на счета правительства и увеличение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в НБРК были нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга правительства.

При этом денежная база в июне расширилась на 19,8% и составила 5,7 трлн тенге (с начала года расширение на 3,5%, или на 195,4 млрд тенге). В то же время денежная масса за июнь, по предварительным данным, увеличилась на 3,9% (с начала года увеличение на 2,3%) и составила 19,9 трлн тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 6,1% (5,8%) до 2,1 трлн тенге. В июне население купило наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 159,3 млрд тенге на нетто-основе (на покупку доллара США пришлось 50%, или 79,9 млрд тенге). По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 30,8% (расходы на покупку долларов США увеличились в 2,4 раза, расходы на покупку евро и российского рубля уменьшились на 21,3% и 6,5%, соответственно).

На текущий момент (10:25 AST) курс по паре USDKZT составляет 345,50 тенге за доллар, что на 81 тиын ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Курс USDKZT

 Источник: KASE

После значительного роста накануне в среду отмечается снижение ставок по сделкам репо при дальнейшем росте стоимости сделок по свопам. Так, доходность операций репо снизилась до 8,83% годовых (-40 б.п.), а по свопам выросла до 10,57% годовых (+35 б.п.). Рост доходности сделок по привлечению ликвидности под залог доллара США (своп) может свидетельствовать о соответствующих краткосрочных ожиданиях рынка в отношении пары USDKZT.

На аукционах в среду регулятор разместил недельные ноты на сумму 103,4 млрд тенге под 8,11% годовых (100% спроса), а также месячные обязательства на 197,6 млрд тенге под 8,22% годовых (100% спроса). До конца недели НБРК проведет два аукциона по продаже недельных нот и один по продаже полугодовых. Тем не менее открытая позиция по операциям НБРК продолжила медленное снижение и составляет 3,8 трлн тенге.

В среду индекс KASE прибавил 0,14%, достигнув отметки 2 382,02 пункта. При этом объём торгов акциями снизился на 8,3%, до 40,9 млн тенге. Наибольший рост показали акции KAZ Minerals (1,3%), в то время как изменения по остальным инструментам не превышали 0,7%. Высокая волатильность акций медедобывающей компании сохраняется на фоне неоднозначной ситуации с ценами на медь на международных рынках. Из предстоящих корпоративных событий отметим, что KAZ Minerals сегодня, 26 июля, предоставит производственный отчёт за первое полугодие 2018.

В то же время фондовый рынок США в среду вырос на фоне оптимистичных переговоров президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. По итогам торгов наибольший рост показал индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - 1,17%, вновь обновивший рекорд, далее следуют S&P 500 - на 0,91% и Dow Jones - на 0,68%. ЕС и США сообщили о том, что пришли к ряду договорённостей, среди которых – обнуление пошлин по промышленным товарам, импорт сжиженного природного газа из США в страны ЕС, пересмотр существующих тарифов на сталь и алюминий. При этом в процессе переговоров новых пошлин не будет. Вместе с тем подешевевшие после закрытия на 23% акции Facebook могут оказать давление на технологический сектор. Так, фьючерсы на Nasdaq снизились на 0,89%, и рынок скорее всего откроется сегодня со снижением.

На фоне угасания торговых противоречий индекс доллара потерял 0,47%, снизившись до 94,14 пункта. К тому же давление на американскую валюту оказали разочаровавшие данные по продаже новостроек в США. Бюро переписи населения Министерства торговли США сообщило, что продажи новых домов в США в июне уменьшились на 5,3%, до 631 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя только на 2,9%, до 669 тысяч.

Сентябрьский фьючерс на Brent в среду вырос на 1,32%, до 74,41 доллара за баррель на фоне снижения запасов «чёрного золота» в США до рекордно низкого за более чем три года уровня. Администрация энергетической информации США (EIA) в среду сообщила, что на прошлой неделе запасы нефти снизились на 6,1 млн баррелей, до 404,9 млн баррелей. Указанный уровень запасов является минимумом с февраля 2015. В то же время аналитики ожидали снижения запасов только на 2,6 млн баррелей, до 408,5 млн баррелей. Напомним, цены на нефть на текущей неделе также поддерживались обоюдными угрозами США и Ирана, что может оказать негативное давление на мировое предложение нефти.

Снижение градуса накала в торговых отношениях США с ЕС вкупе с ростом котировок нефти оказало поддержку валютам развивающихся рынков. В частности, российский рубль вчера укрепился к доллару США на 0,77%, до 62,82 рубля за доллар. Более того, на стороне российской валюты выступил налоговый период, пик которого пришелся на 25 июля. Дополнительно стало известно, что Конгресс США затормозил разработку закона о новых санкциях против РФ перед летним перерывом. В среду Минфин РФ успешно разместил ОФЗ двух серий на 35,2 млрд рублей при спросе 83,3 млрд рублей. При этом доля ОФЗ РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июнь сократилась на 2,3 процентного пункта и на начало июля составила 28,2%, что является минимальным значением почти за полтора года.

События в Казахстане

  • Пресс-секретарём премьер-министра РК назначена Зарина Нурланова.
  • 8,44 трлн тенге превысила сумма пенсионных накоплений в РК на 1 июля.
  • 2 трлн тенге находилось в наличном обращении в Казахстане в июне.
  • Приватизируй это: что и за сколько предлагается купить у государства.

Корпоративные события

  • АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям за 2017 год.

Международные события

  • Конгресс США затормозил разработку закона о новых санкциях против РФ перед летним перерывом.
  • Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять протекционизму в экономике.
  • США выделили $12 млрд фермерам, пострадавшим от пошлин.
  • Опрос: большинство американцев считает, что у Кремля есть компромат на Трампа.
  • En+ просит Вашингтон временно снять санкции, чтобы выполнить план спасения от них.
  • ЕС согласился на ряд уступок США в вопросах торговли.

 

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
6069 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Загрузка...
9 июля родились
Галим Хусаинов
председатель правления АО «БанкЦентрКредит»
Даулетхан Килыбаев
главный директор по инвестициям Al Falah Capital Partners
Айдын Кульсеитов
заведующий отделом стратегического планирования администрации президента РК
Ричард Эванс
бывший независимый директор АО «Самрук-Қазына»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить