Резкий скачок цен на нефть может поддержать позиции нацвалюты

Валютный рынок

Торги понедельника завершились ревальвационной динамикой нацвалюты к доллару США на фоне значимых позитивных изменений внешних условий. По итогам дня курс по паре USDKZT снизился до 431,64 тенге за доллар (-0,61 тенге). При этом объём торгов с долларом вырос до $194,4 млн (+$17,0 млн), что, возможно, обусловлено подготовкой игроков рынка к продолжительным новогодним выходным. Напомним, что среднесуточный объём торгов по паре USDKZT в текущем году составляет $141,0 млн. Между тем резкий скачок цен на нефть ещё не полностью отыгран локальными игроками, сегодня возможно дальнейшее укрепление тенге.

Все важные изменения в Налоговом кодексе в 2022 году

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:31 ALA) торгуется на уровне 431,06 тенге за доллар, что на 0,58 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Начало последней недели уходящего года оказалось относительно спокойным для однодневных ставок денежного рынка, которые показали невысокую динамику изменения, находясь вблизи верхней границы базовой ставки (TONIA – 10,16%, SWAP – 10,17%). В то же время в понедельник центробанк разместил месячные ноты на сумму 217,5 млрд тенге под 9,74% годовых (100% спроса), а изъятие ликвидности через депозитные операции составило 443,9 млрд тенге (100% спроса) под 9,75% годовых. Напомним, поддержание высокого уровня изъятия свободной ликвидности оказывает поддержку нацвалюте путем ограничения перетока этой ликвидности на валютный рынок. Так, открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,3 трлн тенге.

Фондовый рынок

В понедельник индекс KASE показал умеренный рост и закрылся на отметке 3 674,3 пункта (+0,39%). Драйверами роста выступили акции «Казатомпрома» (+1,0%), «КазТрансОйла» (+1,0%) и БЦК (+0,8%). Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение однолетних облигаций «Лизинг Групп» на сумму 1,8 млрд тенге под 13,25% годовых.

Мировой рынок

Основные фондовые индексы США в понедельник выросли в пределах 1,0-1,4% на фоне сильной внутренней макростатистики. Так, в период с 1 ноября по 24 декабря розничные продажи в США выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это самый значительный рост продаж за этот период за последние 17 лет. Более сильные розничные продажи ослабили опасения по поводу возможного негативного влияния нового штамма коронавируса на американскую экономику.

Между тем с начала текущего года фондовый индекс S&P 500 вырос на 26% после роста на 29% годом ранее. Однако аналитики с Wall Street в следующем году не ожидают повторения такого рекордного роста: средний прогноз по индексу к концу следующего года – 4950 пунктов, что на 3,3% выше уровня закрытия понедельника. Давление на рынок может оказывать сворачивание монетарных стимулов Федрезервом.

Нефть

По итогам торгов понедельника цена нефти Brent резко выросла до $78,6 за баррель (+3,3%). При этом серьезных новостных драйверов для такого скачка не было. Нефтетрейдеры ожидают заседания ОПЕК+, которое пройдет во вторник, 4 января. Участники альянса будут решать вопрос о необходимости менять текущие параметры соглашения, согласно которым ОПЕК+ ежемесячно увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Российский рубль

На фоне восходящей динамики котировок нефти российский рубль завершил торги понедельника укреплением к доллару США. По итогам торгов курс по паре USDRUB снизился на 0,28% – до отметки 73,46 рубля за доллар. По сообщениям France-Presse, США и Россия 10 января проведут переговоры по контролю над вооружениями и ситуации на границе РФ с Украиной. Указанные переговоры помогут снять часть геополитической неопределенности и выступить дополнительным фактором укрепления курса российской валюты.

События в Казахстане:

• Президент Казахстана подписал закон о промышленной политике.
• Келимбетов назвал основные вызовы для Казахстана.
• Казахстан и Россия намерены создать общий рынок продтоваров.
• Активы Нацфонда Казахстана к 2030 составят $100 млрд – Келимбетов.
• Госслужащим Казахстана могут разрешить иметь дополнительный заработок.
• Эксперты дали прогноз по инфляции на 2021 и 2022 годы.
• Какие изменения ожидают казахстанцев в 2022 году.

Корпоративные события:

• Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства сообщил о прекращении полномочий членов совета директоров.
• Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства сообщил о реорганизации общества путем присоединения к Аграрной кредитной корпорации.
• "Шубарколь комир" перестал обладать Asmare B.V.
• Пирметов А. избран членом совета директоров Усть-Каменогорского ТМК.

Международные события:

• Байден подписал оборонный бюджет США на $738 млрд.
• AFP: Россия и США проведут переговоры по ситуации вокруг Украины.
• Минобороны РФ заявило о риске вооруженного конфликта с НАТО из-за провокаций.
• Эксперты прогнозируют, что рост ВВП России к концу 2022 года замедлится до 2,5%.
• Китайский застройщик Evergrande сообщил о возобновлении работ на 92% объектах.
• Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в автопроме.
• Глава ВОЗ анонсировал на 2022 год работу над соглашением о борьбе с пандемией.