Покупатели перехватывают инициативу на ожиданиях замедления инфляции в США

ФОТО: © Depositphotos.com/kantver

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Валютный рынок

На пятничных валютных торгах KASE преобладали позитивные настроения, что происходило на фоне дальнейшего восстановления цен на рынке углеводородов, а также заметного улучшения аппетита к риску на мировых рынках. По итогам торгов пятницы курс по паре USDKZT снизился до отметки 473,24 тенге за доллар (-3,99 тенге). При этом объем торгов долларами был невысоким – $92,3 млн (+30,7 млн), отражая в моменте интерес игроков рынка к купле-продаже валюты.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 471 тенге за доллар.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка продолжили нисходящую динамику, вплотную приблизившись к нижней границе коридора базовой ставки (TONIA снизилась с 13,95 до 13,61%, SWAP – с 14,15 до 13,56%). Очевидно, что ситуация на денежном рынке стабилизировалась после прохождения налогового периода и повышенного спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников. Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлек невысокий объем ликвидности на 157 млрд тенге (-74 млрд тенге) под 14,5% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 3,1 трлн тенге.

Фондовый рынок

В пятницу индекс KASE продемонстрировал снижение, закрывшись у отметки 3 033,48 пункта. В «красной» зоне завершили день шесть из восьми инструментов индекса. При этом наибольшие распродажи отмечались в акциях «Казахтелекома» (-1,1%) и Kaspi (-0,6%). Напомним, ранее Bloomberg сообщило о том, что правительство страны попросило вернуть акции Kcell по той же цене, по которой они были проданы год назад.

Мировой рынок

Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом ключевых индексов на 1,2–2,1% на ожиданиях замедления инфляции в стране. Отметим, что во вторник ожидается публикация данных по индексу потребительских цен в США. По ожиданиям рынка, годовая инфляция в стране по итогам августа замедлится до 8,2% с 8,5% в июле. Это в свою очередь может привести к пересмотру дальнейшего темпа повышения базовой ставки Федрезервом (и наоборот). Соответственно, благоприятные данные по инфляции могут выступить катализатором к серьезным покупкам подешевевших акций.

Нефть

Цена нефти Brent по итогам пятницы выросла на 4,0%, до $92,2 за баррель. Восстановление цен происходило на улучшении общерыночных настроений и снижения индекса доллара США (-0,5%). Между тем на экстренной встрече министров энергетики ЕС предложение об установлении лимита цен на российский газ в пятницу не получило единой поддержки. Также рассматривались предложения ограничить цены не только для газа из РФ, но и для всех поставщиков в страны ЕС. На текущей неделе Еврокомиссия планирует представить новые предложения.

Российский рубль

На фоне сильного роста рынка энергоресурсов курс USDRUB снизился в пятницу на 0,21%, до 60,6 рубля за доллар. Как стало известно в пятницу, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе – августе 2022 года составил 183,1 млрд долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (60,9 млрд долларов). Как пояснили в ЦБРФ, определяющую роль в динамике текущего счета сыграло значительное увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров при некотором снижении стоимости товарного импорта. В то же время Росстат сообщил, что дефляция в РФ в августе 2022 года составила 0,52% после дефляции в 0,39% в июле.