Объём вложений нерезидентов в госдолг РК в марте снизился на четверть
Показатель снизился до 424 млрд тенге с февральских 567 млрд тенге
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
По итогам торгов во вторник нацвалюта существенно укрепилась в паре с долларом США – до отметки 463,22 (-8,61 тенге за доллар). При этом объём торгов долларами продолжил снижение – $68,9 млн (-$9,6 млн), оставаясь более чем в два раза ниже среднесуточных значений с начала года. Дальнейшую поддержку тенге может оказывать конвертация трансфертов из Нацфонда, объем которых на 2022 год увеличен на 1,6 трлн тенге – до 4 трлн тенге в рамках уточнения бюджета страны на 2022-2024 годы. Отметим, что в прогнозе бюджета и социально-экономического развития страны на 2022 год заложен средний курс 460 тенге за доллар.
USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость «коротких денег» на KASE во вторник демонстрировала разностороннюю динамику: доходность однодневных операций репо снизилась до 12,99% годовых (-18 б.п.), привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 14,59% годовых (+9 б.п.). Объем торгов на рынке продолжает снижаться – до 663,1 млрд тенге (-15,1 млрд). Во вторник на недельных депозитах в НБРК были размещены 301,2 млрд тенге (100% спроса) при доходности 13,5%. При этом открытая позиция по операциям НБРК по-прежнему находится на минимальных за последние четыре года уровнях (~2,6 трлн тенге).
Фондовый рынок
По итогам торгов во вторник индекс KASE незначительно снизился – до 3 319,85 пункта (-0,32%). При этом снижение стоимости акций «КазТрансОйла» (-1,3%), «Казахтелекома» (-1,1%), Народного ,анка (-0,5%) и KEGOC (-0,2%) было частично нивелировано ростом цен на долевые бумаги БЦК (+0,8%) и Кселл (+0,2%). Объем сделок с акциями также продолжает снижение – 41,4 млн тенге (-32,2%).
Из опубликованной статистики отметим, что, по данным Центрального депозитария ценных бумаг, объём вложений нерезидентов в ГЦБ РК за март снизился на 142,6 млрд тенге, с 567,0 до 424,4 млрд тенге (-25%). Выход иностранных инвесторов из ГЦБ РК происходил на фоне сложившейся в марте сложной геополитической ситуации.
Мировой рынок
Риск-аппетит инвесторов во вторник сдерживался ожиданиями агрессивных действий по снижению инфляции со стороны Федрезерва, а также не оправдавшей прогнозов макростатистики США. По итогам торгов ключевые американские фондовые индексы снизились в пределах 0,8-2,3%. Распродажи на рынках ускорились после заявления члена совета управляющих Федрезерва Лаэль Брейндард о скором значительном сокращении портфеля активов стоимостью $9 трлн. Вышедшие во вторник макроданные за февраль также поддержали медвежьи настроения инвесторов. Дефицит торгового баланса США в феврале снизился до $89,2 млрд при прогнозе $88,5 млрд, индекс деловой активности в сфере услуг в марте также оказался хуже прогнозов – 58,3 пункта с показателя 56,5 в феврале.
В фокусе внимания инвесторов сегодня – публикация протокола мартовского заседания Федрезерва, в котором могут быть определены направления дальнейших действий регулятора.
Нефть
Мировые цены на нефть марки Brent во вторник вновь снизились до $105,59 за баррель (-1,8%) на фоне отсутствия ограничений на поставки российской нефти в пакете новых санкций в отношении РФ. Соответственно, опасения по поводу ухудшения дефицита энергоносителей на мировых рынках немного ослабли. Тем временем саудовская госкомпания Saudi Aramco приняла решение повысить стоимость нефти для всех покупателей. Так, стоимость майских поставок нефти Arab Light в Азию увеличилась на $4,4 за баррель, что привело к росту премии по этому сорту на американском рынке до рекордных $5,65 за баррель. По мнению аналитиков, действия Саудовской Аравии зададут тон остальным странам - членам ОПЕК+, что может придать дополнительный импульс подорожанию нефти.
Российский рубль
Российский рубль во вторник вновь начал укрепление на фоне отсутствия ограничений против российских нефти и газа в очередном пакете санкций, а также резкого снижения объема торгов инвалютой в связи с завершением мартовского налогового периода в РФ. Несмотря на растущие геополитические риски, по итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,8% и закрылась на отметке 83,31 рубля за доллар. При этом давление на рубль может оказать запрет Минфином США обслуживать России свой госдолг с заблокированных в рамках санкций счетов. Это предполагает два варианта дальнейшего развития событий: платеж за счет долларовых резервов, находящихся в РФ, или валютной выручки экспортеров либо признание дефолта.
